红蓝紫工作坊31章节.pptVIP

学员姓名：XXX所在区域：XXX组长姓名：XXX 我的家庭合影 终极财富的秘密 工作坊三 目标：做好完整的5年规划 学员资料表 工作坊三 功课 目的：为完整的5年规划和1年实施方案做准备。 效果：5年后的梦想版，适合自己的资产配置投资策略，把整个家庭的资产配置框架做出来，有资产明细分配，各种类工具的比例。以及为什么要这么配，PPT展示并分享。 注意事项：各个工具之间的功能和角色，净总比在30%以上，策略的抗风险能力。 1、5年后我看到了什么?...... 2、规划（一生的家庭需求） 3、策略（家庭资产现状分析及风险测试表） 4、配置 （6个工具的合理配置） 5、优化资产组合 6、家庭资产配置的十大步骤 7、1年的实施方案（资产负债表、现金流量表） 8、净总比在30%以上 9、个人5年规划的20个心得体会 10、小组对个人5年资产配置的10个优点、10个建议（时间、地点、签名、检测人） 资产配置功课的10大标准 1、5年后我看到了什么？ 2、我的家庭规划： 3、策略（风险测试及定类型）： 4、家庭目标排序： 5、了解本金（盘点）： 6、盘点家底（挖金）： 7、累积现金（开源节流）： 8、盘活资产： 9、配置比例： 10、优化方案： 调整后的资产状况（附资产负债表和现金流量表） 对于本周操练我的心得： 谢 谢!