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有关现代货箱码头的蛇口码头业务-须予披露及关连交易-TheWharf
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九龍倉集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
股份代號:4
須予披露及關連交易
建議中的出售及重組
蛇口港口營運公司的權益
暫停及恢復買賣
董事會謹此宣布,於二○○六年十二月十四日,本公司擁有67.94%的附屬公司現代貨箱碼頭,與招商局訂立了一項重組協議,據此,現代貨箱與招商局將成立一間合營公司並透過該合營公司持有彼等於SCT1、SCT2、SCT3及倉儲服務公司將持有該合營公司30%權益,而則持有該合營公司70%權益。
於同日,現代貨箱碼頭和現代貨箱碼頭旗下一間全資附屬公司現代貨箱碼頭蛇口,與太古、鐵行及招商局訂立了股份購買協議,據此,第一階段未能在重組協議內載列的條款所定的二七年三月十五日或之前或各訂約方書面同意的其它日期完成,現代貨箱碼頭蛇口將出售及招商局將購入現代貨箱股權益。現代貨箱亦已同意擔保現代貨箱碼頭蛇口履行根據股份購買協議的責任。
由於招商局為現代貨箱的主要股東,根據上市規則,招商局乃本公司的關連人士,而根據上市規則,根據現代貨箱出售股份、重組協議及股東協議(包括賦授認沽權)所進行的交易,則對本公司而言構成關連交易。%的規定,因此,根據重組協議及股東協議(包括賦授認沽權)所進行的交易須遵守上市規則第14A.34條有關申報、公告及獨立股東批准的規定。此外,由於根據上市規則14.07條的規定,有關根據重組協議及股東協議(包括賦授認沽權)所進行的交易的一項或多項適用百分比,亦超逾5%但低於25%,該等交易對本公司而言亦構成一項須予公布的交易。
由於根據上市規則14.07條的規定,有關根據現代貨箱出售所進行的交易的一項或多項適用百分比,將超逾上市規則第14A.33(3)條的最低豁免水平(即0.1%或港幣1,000,000元),但低於上市規則第14A.34條2.5%的規定,因此,根據根據現代貨箱出售所進行的交易可豁免遵守上市規則第14A.34條有關獨立股東批准的規定,然而,必須遵守上市規則第14A.34條有關申報及公告的規定。
根據上市規則第重組協議及股東協議所進行的交易根據重組協議及股東協議所進行的交易、重組協議及股東協議目前,現代貨箱碼頭間接持有SCT1約10%權益及SCT2約9.8%權益,而餘下的SCT1及SCT2權益則由招商局集團、太古及鐵行擁有。作為本公司合理其於蛇口的港口業務的策略,本公司擁有67.94%的附屬公司現代貨箱,與招商局訂立了一項重組協議,成一間名為Mega SCT的新合營公司。根據重組協議,現代貨箱將以其於SCT1 的10%權益和於SCT2的9.8%權益注資入Mega SCT,招商局則以其目前於SCT1、SCT2、SCT3和倉儲服務公司的權益,以及從太古和鐵行購入的SCT1和SCT2權益注資入Mega SCT。現代貨箱現代貨箱碼頭蛇口,第一階段未能在內載的條款所定的二七年三月十五日或之前或各訂約方書面同意的其它日期完成,現代貨箱碼頭蛇口將出售、重組協議及股東協議SCT1、SCT2、SCT3及倉儲服務公司的股東權益,以成立一間新合營公司Mega SCT),Mega SCT將為SCT1、SCT2、SCT3及倉儲服務公司的控股公司。
在相關條件的下,重組協議將分四個階段完成。由於商局7、8及9號泊位的建,現代貨箱碼頭於Mega SCT的權益將由第一階段完成的30%逐步減至第四階段完成的20%。
第一階段,現代貨箱將把現代貨箱股權益(SCT1約10%間接權益和SCT2約9.8%間接權益)轉Mega SCT。現代貨箱股權益現代貨箱T,以換取在Mega SCT的94%權益:
招商局集團目前持有的SCT1 50%權益及SCT2 51%權益;
將由招商局根據股份購買協議收購太古股份權益及鐵行股份權益;及
招商局集團分別於SCT3及倉儲服務公司的100%權益。
現代貨箱現代貨箱碼頭緊接第一階段完成,ega SCT將分別持有SCT1、SCT2、SCT3及倉儲服務公司 100%間接權益,ega SCT則由現代貨箱集團擁有30%權益及由招商局集團擁有70%權益。現代貨箱CT。因此,倘在第一階段交易完成日期SCT3及倉儲服務公司並非全無債務(即調整金額),招商局將向現代貨箱碼頭各訂約方書面同意的其它日期重組協議及股東協議所交易重組協議及股東協議所交易現代貨箱集團現代貨箱集團現代貨箱集團現代貨箱碼頭集團現代貨箱碼頭集團現代貨箱集團現代貨箱碼頭集團7、8及9號泊位的現代貨箱碼頭7號泊位預期於二○○七年十二月竣工,而8及9SCT1、SCT2、SCT3及倉儲服務公司SCT3及倉儲服務公司目前為招商局間接全資擁有的附屬公司。SCT3的主要業務為
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