有关认购贷款票据之主要交易-ITCProperties.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責 ，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號（股份代號 ：：199 ）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 有關認購貸款票據之主要交易有關認購貸款票據之主要交易 有關認購貸款票據之主要交易有關認購貸款票據之主要交易 認購貸款票據認購貸款票據 認購貸款票據認購貸款票據 董事會欣然宣佈 ，於二零一六年十一月二十四日聯交所交易時段後 ，科進（本 公司之間接全資附屬公司）接納配售代理之認購函件 ，據此，科進有條件同 意認購 將由凱華發行 本金金額為500,000,000港元之貸款票據 。 根據認購函件 ，認購事項將於二零一六年十二月五日或之前完成 。 上市規則涵義上市規則涵義 上市規則涵義上市規則涵義 根據上市規則 ，認購事項構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則項下 之申報 、公告及股東批准規定。 據董事作出一切合理查詢後所深知 、全悉及確信，概無股東及／或其聯繫人 於認購事項中擁有重大權益 ，因此，倘本公司召開股東大會以批准認購事項 ， 並無股東須放棄投票 。 於本公佈日期 ，Selective Choice Investments Limited （德祥企業集團有限公司 之間接全資附屬公司 ）與達穎控股有限公司 （由伍婉蘭女士全資擁有）分別 持有 306,180,916股股份及 209,757,748股股份 。陳國強博士為德祥企業集團 有限公司之控股股東 ，而伍婉蘭女士為陳國強博士之配偶。本公司擬就認購 事項向 Selective Choice Investments Limited及達穎控股有限公司 （合共持有 515,938,664股股份 ，佔本公司全部已發行股本約 58.31% ）獲取股東書面批准。 * 僅供識別 - 1 - 根據上市規則第 14.44(2)條， Selective Choice Investments Limited及達穎控股 有限公司之股東書面批准 將獲接納以代替舉行股東大會 。因此 ，倘取得該股 東書面批准 ，本公司將不會就認購事項實際 舉行股東大會。 一般事項一般事項 一般事項一般事項 載有 （其中包括）有關認購事項 之資料 、本集團財務及其他資料，以及上市規 則所規定其他資料之通函 ，將盡快（預期於二零一六年十二月十五日或之前 ） 寄發予股東 。 緒言緒言 緒言緒言 董事會欣然宣佈 ，於二零一六年十一月二十四日聯交所交易時段後 ，科進（本公 司之間接全資附屬公司 ）接納配售代理之認購函件 ，據此，科進有條件同意認購 本金金額為 500,000,000港元之貸款票據 。配售代理由凱華 根據配售代理與凱華 於二零一六年十一月二十四日訂立之配售 及包銷 協議獲委任 ，以配售本金總額最 高為 1,300,000,000 港元之貸款票據 。配售及包銷 協議之詳情載於凱華日期為二 零一六年十一月二十四日之公佈 。 據董事作出一切合理查詢後所深知 、全悉及確信，(i)配售代理為根據香港法例第 571章證券及期貨條例可進行第 1 類（證券交易 ）及第4 類（就證券提供意見 ） 受規管活動之持牌法團 ；及(ii)除郭嘉立先生 均為本公司及凱華 之獨立非執行董 事外 ，配售代理、凱華及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人 士之第三方 。 先決條件先決條件 先決條件先決條件 認購事項須待下列條件獲達成後方告完成 ︰ (i) 配售 及包銷 協議成為無條件 （如適用）及尚未終止 ；及 (ii) 根據上市規則規定由股東 （根據上市規則或適用法例、規則及法規須放棄投 票（如需要 ）之股東除外）批准認購事項 。 - 2 - 上述條件兩者均不得豁免 。倘條件(ii)於認購函件日