露笑科技：公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdfVIP

露笑科技股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 2013 年度） （ 债券受托管理人 二零一四年五月 重要声明 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《露笑科技股份有限公司2013 年度报告》等相关公 开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东兴证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责任。 第一章 公司债券概况 一、债券名称 露笑科技股份有限公司2012 年公司债券 （以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 2012 年 11 月1 日，经中国证监会证监许可[2012]1400 号文核准，露笑科 技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准发行不超过 3.5 亿元公 司债券。 三、债券简称及代码 露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券简称为“12 露笑债”，代码为 112131。 四、发行主体 本期债券的发行主体为露笑科技股份有限公司。 五、债券期限 本期债券的期限为5 年 （附第3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权）。 六、发行规模 本期债券的发行总额为3.5 亿元。 七、票面金额及发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 八、债券利率 本期债券票面利率为 6.80% 。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不 变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在其存续期限后 2 年固 定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期 限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 九、计息方式和还本付息方式 （一）还本付息的期限及方式 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （二）起息日 本期债券的起息日为2012 年11 月14 日。 （三）付息日 本期债券的付息日为2013 年至2017 年每年的11 月14 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另行计 息）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013 年至2015 年每年的 11 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作 日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。 （四）兑付日 本期债券的本金兑付日为2017 年11 月14 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。若投 资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2015 年11 月14 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付 日起不另计利息）。 （五）计息期限 本期债券的计息期限自2012 年11 月14 日至2017 年11 月13 日止，若投 资人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2012 年 11 月 14 日至 2015 年11 月13 日止。 十、担保情况 本期债券由瀚华担保股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担 保。 十一、信用评级情况 （ 一）本期债券发行时信用评级情况 根据鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）《露笑科技股份有限公 司2012 年3.5 亿元公司债券信用评级报告》，公司的主体长期信用等级为AA-， 本期债券的信用等级为AA 。 （二）本期债券跟踪评级情况