湖南有色金属控股集团有限公司2009年度第一期中期-中国债券信息网.PDF

湖南有色金属控股集团有限公司 2009 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人：湖南有色金属控股集团有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 注册额度：人民币 RMB1,700,000,000 （壹拾柒亿元人民币） 发行金额：RMB 1,000,000,000 （壹拾亿元人民币） 发行期限：3 年 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：AA+ 二零零九年十月 1 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 天职国际会计师事务所有限公司对本公司2005年、2006及2007 年连续三年财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报 告；湖南建业会计师事务所有限公司对本公司2008年财务报表进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读上 述审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细 说明，请投资者注意阅读。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与本公司主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金的运用 16 一、发行中期票据的目的 16 二、本期中期票据募集资金的用途 16 第五章 发行人的基本情况 18 一、发行人的基本情况 18 二、发行人历史沿革及现状 19 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍 20 四、发行人下属主要企业基本情况如下 21 五、发行人公司治理机制、部门设置与职能和内部管理制度 28 六、发行人董事、监事和高级管理人员 37 七、发行人主营业务情况和业务发展 39 八、发行人所在行业状况 54 第六章 发行人主要财务状况 62 一、发行人前三年主要会计数据和财务指标 62 二、发行人债务情况 82 三、发行人关联交易 83 四、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 85 五、重大收购、兼并情况 92 六、其他事项 93 3 第七章 发行人资信状况 97 一、信用评级情况 97 二、发行人银行授信情况 98 三、发行人其他筹资方式 98 第八章 担 保 100 第九章 税 项 101 第十章 信息披露安排 102 一、中期票据额度注册后的信息披露 102 二、中期票据发行前的信息披露 102 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 102 四、中期票据续期内定期信息披露 102 五、本金兑付和付息事项 103 第十一章 违约责任与投资者保护机制 104 一、违约责任 104 二、投资者保护机制 104 三、不可抗