华能新能源股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券.PDF

华能新能源股份有限公司 公开发行2016年绿色公司债券 发行结果公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1424号文”核准，华 能新能源股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 人民币11.4亿元的绿色公司债券 （以下简称“本次债券”）。 根据《华能新能源股份有限公司公开发行2016年绿色公司债券 发行公告 （面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过1.4亿元，发行价格为100元/张，本期债券 期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投 资者询价配售的方式发行。 本期债券发行工作已于2016年7月13 日结束，经发行人与主承销 商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模11.4 亿元，最终票面利率为2.95% 。 特此公告。 （本页无正文，为《华能新能源股份有限公司公开发行2016 年绿色 公司债券发行结果公告》盖章页 华能新能源股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《华能新能源股份有限公司公开发行2016 年绿色 公司债券发行结果公告》盖章页 中国银河证券股份有限公司 年 月 日