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601231 环旭电子 电子制造服务行业 上海市张江高科技园 2012年2月17日募集资金净额 77,341.92 万 电子制造服务 电子制造服务是指为品牌商提供产品开发设计、原材料采购、生产制造、装配及售后服务等一个或多个环节除品牌销售以外的服务。电子制造服务模式根据服务范围的不同可划分为EMS 和ODM，而DMS 为EMS 和ODM 两种模式的统称。现阶段，电子产品领域通常定义的EMS 和ODM 业务模式之区别如下表所示： 业务模式 1、公司是电子产品领域的专业制造服务商 （1）从产品类别来看，公司生产的所有产品均属于电子产品。 （2）从客户结构来看，公司的最终客户均为国内外知名的电子产品品牌商，且客户集中度较高，符合现阶段全球电子产品体系品牌商集中度高的特征。 （3）从服务约定形式来看，公司与客户之间通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求，具备合约制造的属性。 （4）从使用品牌和商标的情况来看，公司产品不使用自有品牌或商标，而仅仅是为了便于识别和包装物的回收再利用，在包装上印有公司标识，这是国际专业制造服务商的惯例。 2、公司是典型的专业设计制造服务商 （1）从服务能力来看，公司具备产品开发设计、原材料采购、物料管控、生产制造、品质控制、配送及售后服务等全面的服务能力。 ①公司具有产品概念、产品规划、具体开发设计及验证测试的能力 公司有能力为客户提供产品概念、产品规划、软/硬件开发、结构设计、验证测试等全方位的新产品开发设计服务。公司目前拥有超过1,300 人的专职研发团队，占员工总人数的10%以上。该研发团队研发实力强、产品开发设计经验丰富，公司已取得了457 项专利、7 项软件著作权和67 项科技成果。 ②公司具有供应链管理的综合实力 公司不仅拥有全球采购的经验和资源、面向全球的产品配送及售后服务网络，而且还组建了经验丰富的供应链管理团队，建立了全面先进的管理体系和科学完善的网络化管理平台，能够依据客户需求及时、高效地采购各种原材料，完成所有产成品的装配及相关的售后服务。 ③公司具有规模化和优异的生产能力 本公司目前拥有的 SMT 生产线达到国际上先进水平，具备强大的模组化功能，能适应不同规格、不同尺寸、不同材质的贴装需求。本公司能够通过优化工艺布局，弹性组合生产线，合理设置生产工艺的相关参数，以及有效使用自制或自行设计的各类治工具，具备了业内领先的SMT 生产效率和质量，公司SMT制程的平均首次良率达到99.6%以上。 ④公司具有和国际接轨的质量标准及完善的控制系统 公司主要产品的服务模式为 ODM，其产品规划、具体开发设计及测试验证工作主要由公司自主完成，并且向客户提供产品研发设计、原材料采购、产品生产制造、物流配送、维修及其他售后服务等除品牌销售以外的其他一系列服务。 国内市场竞争格局 国内电子制造服务业近年来取得了很大发展，增长主要还是来源于全球电子制造产能向中国的转移。从市场格局来看，目前国内电子制造服务行业的一线公司绝大部分是国际级公司和中国台湾公司在中国大陆投资设立的企业，并占据了大部分的市场份额。目前，中国大陆本土企业在国内市场中基本处于二、三线的地位，大部分企业规模尚小，制造与服务能力偏弱，供应链管理能力不足，主要依托自身的灵活性和简单定制服务盈利。 市场布局情况 （1）全球市场布局情况 全球的电子制造服务行业兴起于欧美，然后逐渐向南美、东南亚和中国台湾转移，之后是中国大陆、东欧等等，未来的移转方向可能是印度、越南。 目前，亚太地区是全球电子制造服务业务规模最大的区域。市场调研机构New Venture Research2011 年报告显示，2010 年亚太地区的电子制造服务收入占全球市场总收入的比例为70%，预计未来5 年该比例将保持稳定。 （2）中国市场布局情况 近年来，中国大陆的电子制造产业发展迅猛，凭借良好的投资环境、高素质的管理和技术人才、充足的劳动力资源等显著优势，成为全球电子制造服务业务迁移的重点地区，如富士康、伟创力、广达、仁宝等全球排名领先的电子制造服务企业纷纷到中国大陆投资设厂，并从中获益颇丰。随着国际级公司的进入和本土企业的成长，中国大陆已成为全球电子制造服务业务最重要的区域。 目前，中国大陆已在经济发达的东部沿海地区形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾三个大规模且配套齐全的电子产品制造加工基地；国内的电子产品服务企业主要集中这三大区域，占据着全国绝大部分的市场份额。而实力强劲的台商代工企业，正是形成中国大陆电子产品三大制造中心的主力军。预计未来珠三角、长三角、环渤海仍将是国内电子制造服务行业的投资密集区域。 1、通讯类产品市场的发展趋势及竞争情况 公司所生产的通讯类产品主要为无线网络设备，包括无线通讯模组（WM）、无线网卡（NIC）和