上海天永智能装备股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

上海天永智能装备股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：海通证券股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司 （以下简称“天永智能”、“发行人”或 “公 司”）首次公开发行不超过 1,930 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准。本次发行 采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价 和配售。本次发行的保荐机构 （主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”、 “保荐机构 （主承销商）”）。发行人、保荐机构 （主承销商） 特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 （2 ）本次发行价格为 18.33 元/股。投资者按照本次发行价格在 2018 年 1 月 10 日（T 日，申购日）通过上海证券交易所交易 （以下简称 “上交所”）系统并 采用网上市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:30-11:30 ，13:00-15:00 。投 资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。 （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018 年 1 月12 日 （T+2 日）公告 的《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签 结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定， 中签投资者放弃认购的股份由保荐机构 （主承销商）包销。网上投资者缴款认购 的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 1 （5）特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2 、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决 定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018 年 1 月8 日（T-2 日）刊登 于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上的 《上海天永智 能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上交所网站 （ ）的招股说明书全文，特别是其中的 “重大事项提示”及 “风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 4 、按照中国证券监督管理委员会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年 修订），发行人所在行业为 “专用设备制造业” （分类代码：C35 ）。中证指数有限 公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 60.06 倍（截止T-3 日，即2018 年 1 月5 日）。发行人和保荐机构 （主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可 比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民 币 18.33 元/股。本次发行价格对应的市盈率为 22.99 倍（每股发行价除以发行后 每股收益），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但 依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 5、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 32,193.84 万元。按本 次发行价格 18.33 元/股计算的预计发行人募集资金总额为35,376.90 万元，扣除发 行费用约3,183.06 万元后，预计募集资金净额为 32,193.84 万元。本次发行存在因 取得募