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股权分置改革之补充保荐意见书 保荐机构 中国银河证券有限责任公司 China Galaxy Securities Company Limited 保荐机构声明 1、本保荐意见书旨在对本次A股市场股权分置改革是否符合投资者特别是社会 公众投资者的合法权益做出独立、客观、公正的评价，并对非流通股股东为其所持 有的非流通股份取得A股市场流通权而对流通A股股东安排对价进行论证及说明，以 供投资者参考。 2、中国银河证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“银河证券”）与 本次股权分置改革各方当事人均无任何利益关系，就本次股权分置改革所发表的有 关意见是完全独立进行的。 3、本保荐机构已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对招商 局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）股权分置改革的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本保荐意见书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 4、本保荐意见所依据的文件、材料由招商地产及其非流通股股东招商局蛇口工 业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）等参与方提供。有关资料提供方已对本 保荐机构作出承诺：其所提供的为出具本保荐意见所依据的所有文件、资料、意见， 承诺均真实、准确、完整、合法、及时，不存在任何可能导致本保荐意见失实或产 生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，并对其提供资料的合法性、真实性、 准确性和完整性承担全部责任。 5、本保荐意见是基于“股权分置改革”各方均按照本次“股权分置改革方案” 全面履行其所负责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可能使本保荐机构 所发表的保荐意见失效，除非本保荐机构补充和修改本保荐意见。 6、本保荐机构在本保荐意见中就本次股权分置改革方案对流通A股股东权益的 影响进行了评估，但上述评估仅供投资者参考，本保荐机构不对投资者据此行事所 产生的任何后果或损失承担责任。 1 招商局地产控股股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书 7、本保荐机构确信已遵守法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规 定和行业规范，本着客观公正的原则，以勤勉尽责的态度，在对改革方案有关事宜 实施尽职调查并对招商地产及其非流通股股东提供的有关资料、文件核查验证的基 础上出具本保荐意见。 8、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本保荐意见中列载 的信息或对本保荐意见做任何解释或说明。同时，本保荐机构提醒投资者注意，本 保荐意见不构成对招商地产的任何投资建议，对投资者根据本保荐意见所做出的投 资决策而产生的任何风险，本保荐机构不承担任何责任。 2 招商局地产控股股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书 释 义 公司/招商地产 指招商局地产控股股份有限公司 董事会 指招商局地产控股股份有限公司董事会 A 股 指本公司发行的人民币普通股股票 B 股 指本公司发行的可流通的人民币特种股票（外资股） 非流通股股东/控股股东/蛇口工 指招商局蛇口工业区有限公司 业区 指为消除非流通股和流通A 股的股份转让制度性差异， 对价安排 由非流通股股东与流通A 股股东通过协商形成的利益 平衡安排 指根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 由单独或合并持有公司三分之二以上非流通股份的股 相关股东会议 东，以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股