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商宝进销存客户简易培训流程 系统开帐后首先建立完整的基本资料：包括仓库设置、货品资料设置（货品类别、计量单位）、往来单位（客户资料、供应商资料）、财务出纳（账户资料、结算方式、收支科目），然后进行货品录入、货品入库、期初入库输入数量（启用实际库存功能需填写进仓单）。具体操作步骤如下： 一、 基本资料设置 2 1、仓库设置： 2 2，货品资料设置： 2 1）货品分类设置： 2 2）计量单位设置： 2 3）单个货品录入： 2 4）大量货品录入： 2 3、往来单位资料设置 2 1）客户资料设置 2 2）供应商资料设置 2 4、账户出纳设置 2 1）账户资料设置 2 2）结算方式设置 3 3）收支科目设置 3 5、货品入库 3 6、期初入库 3 1）其他收货单 3 2）进仓单 3 7、库存查询 3 二、 业务管理（采购、销售） 4 1、采购进货 4 2、采购入库 4 3、销售开单 4 4、销售出库 4 基本资料设置 1、仓库设置： 点击基本资料→仓库管理→仓库资料（左侧显示仓库列表，右侧添加仓库） 2，货品资料设置： 1）货品分类设置： 点击基本资料→货品管理→货品分类（空白处单击右键→添加同级或者添加下级） 2）计量单位设置： 点击基本资料→货品管理→计量单位（左侧显示单位列表，右侧新增单位） 3）单个货品录入： 点击货品资料→货品管理→货品资料（左侧显示货品列表，右侧新增货品） 4）大量货品录入： 统一将货品按照格式录入到货品资料导入模板→单击基本资料→货品管理→货品资料→新增→找到Excel路径→导入货品 3、往来单位资料设置： 1）客户资料设置： 单击基本资料→往来单位→客户资料(左侧显示客户列表，右侧新增) 2）供应商资料设置： 单击基本资料→往来单位→供应商资料(左侧显示客户列表，右侧新增) 4、账户出纳设置： 1）账户资料设置： 单击基本资料→账户出纳→账户资料（左侧显示账户列表，右侧新增） 2）结算方式设置： 单击基本资料→账户出纳→结算方式（左侧显示结算方式列表，右侧新增） 3）收支科目设置： 单击基本资料→账户出纳→收支科目（空白处单击右键→添加同级或者下级） 5、货品入库： 单击基本资料→仓库管理→仓库存货设置→右侧点击刷新仓库货品→左侧点击刷新可设货品→保存 6、期初入库： 1）其他收货单: 单击业务管理（库存系统）→其他收货单→新增→选择收货原因（期初入库）、仓库→空白处单击右键添加明细（添加入库商品）→填写数量、单价→保存→审核 2）进仓单 单击业务管理（库存系统）→进仓单→新增→进仓类型（其他收货）、仓库→空白处单击右键→添加明细（选中其他收货单）→保存→审核 7、库存查询 单击库存系统→库存→刷新数据（直接单击库存信息） 单击基本资料→货品管理→货品查询 业务管理（采购、销售） 1、采购进货 单击业务管理（采购系统）→采购进货单→新增→选择仓库、供应商→空白处右键添加明细(增加采购货品填写数量单价) →保存→审核 2、采购入库 单击业务管理（库存系统）→进仓单→新增→选择采购进货、仓库→空白处右键添加明细（选中采购进货单）→保存→审核 3、销售开单 单击业务管理（销售系统）→销售开单→新增→选择客户、仓库→空白处右键添加明细（添加销售货品填写数量、单价）→保存→审核 4、销售出库 单击业务管理（库存系统）→出仓单→新增→选择销售出库、仓库→空白处右键添加明细（选中销售单）→保存→新增 采购、销售单据填写过程中注意事项：采购单可以自由填写单价数量，期初货品入库时如填写参考进价，采购时选中该货品，货品单价自动生成；销售开单时单价数量可以自动填写，期初入库时如填写参考售价，销售开单时选中该货品，销售单价自动生成。