1 发行人关于本次公司债券发行的申请报告.pdf

郴州市金贵银业股份有限公司 关于非公开发行公司债券的申请报告 深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“ 《担 保法》” ）、《公司债券发行与交易管理办法（以下简称“ 《管理办法》” ）、《深圳 1-1 证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》（以下简称“深交所《管理 暂行办法》”）和中国证券业协会《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开 发行公司债券项目承接负面清单》等法律法规、规范性文件和自律规则的有关规 定，经对照检查，郴州市金贵银业股份有限公司（股票简称“金贵银业”，股票代 码“002716” ）（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司” ）符合非公开发行公司债券 的要求，具备非公开发行公司债券的具体条件。 为拓宽融资渠道，优化资本结构，提供必要资金以满足公司经营规模扩大需 要，有效降低公司融资成本，进一步提升公司价值，经公司 2015 年 5 月 26 日召 开的第三届董事会第十三次会议及 2015 年 6 月 12 日召开的2015 年第二次临时 股东大会审议通过，本公司决定向贵所申请非公开发行总面值不超过 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券，并申请在贵所综合协议交易平台进行转让交易。 现将有关本次非公开发行公司债券的具体情况汇报如下： （本申请报告中如无特别说明，相关用语具有与《郴州市金贵银业股份有限 公司 2015 年非公开发行公司债券募集说明书》中相同的含义。） 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司 英文名称：Chenzhou City Jingui Silver Industry Co., Ltd. 注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 办公地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 法定代表人：曹永贵 电话：0735-2659881 1-2 传真：0735-2659891 电子信箱：jinguizq@ 成立日期：2004 年 11 月 8 日 总股本金额：503,290,616 元 企业法人营业执照注册号：431000000003619 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：金贵银业 股票代码：002716 公司网址： 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（ ） 经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解 铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、 硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可 经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 （二）发行人设立及历次股权变动情况 1、发行人设立情况 发行人前身为郴州市金贵银业有限公司，成立于2004年11月8 日。2008年4 月8 日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资 控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次 股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由 郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29 日的净资产按照1:0比例折 股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元， 登记的注册资本为人民币14,600万元。2008年4月23 日，公司在郴州市工商行政 管理局办理了工商变更登记。 1-3 开元信德会计师事务所有限公司对2007年、2008年1-2月的公司财务进行了 审计，出具了开元信德湘审字（2008 ）第105号审计报告并出具了开元信德湘验 字（2008 ）第015号验资报告。开元资产评估有限公司出具了开元（湘）评报字 [2008]第017号《郴州市金贵银业有限公