[经管营销]乌商行诊断MampYampS.ppt

01-6-27 尚道企业管理有限公司 建立市场导向的领先区域银行- 战略规划报告 -乌鲁木齐市商业银行 新疆，2003年5月 乌商行在新疆地区具有重要地位，并形成了有层次的规划设想 目前乌商行正在进入了一个关键的转折点 乌商行的发展需要政府的支持和内部的努力 利息收入、金融机构往来和投资收益是乌商行主要收入来源 乌商行主要支出是利息支出、金融机构往来和业务管理费用 从帐面贷款五级分类情况看，资产质量有所好转 但实际坏账损失已经达到21亿元 经过运营绩效分析，我们发现开源节流是乌商行下一步发展的重点 目前只是从资产负债角度追求存款，还没有客户管理的意识 我们主要从三个方面研究乌商行的业务情况 由于没有引进信贷风险管理技能，利率又没有放开，与中国其他商业银行的一样，大多数商业贷款无利可图 乌商行银行卡总量不少，但功能不全面，使用率不高 贷款利息收入的57%依赖于信用和保证贷款 只有定性分析方法的简单规定，不足以帮助信贷员量化信贷风险 贷款成败寄于信贷员的可靠性和能力大小，没有制度安排 限额审批使贷款管理存在着先天不足 贷款管理制度执行有所折扣 乌鲁木齐市商业银行对公信贷清收流程 目前的组织机构图 乌商行的机构和职能建设相对滞后，必须合理处理以下关系 城市商业银行在资产规模方面是中国银行业中的弱势群体 城市商业银行受到外部生存环境和自身能力因素的制约 城市商业银行的未来发展将以中小企业为主要目标市场，走资源整合之路 但是，城市商业银行的未来发展需要大量的发展资金 新疆地区近三年主要宏观经济指标增长迅速。预计2003年新疆地区国内生产总值将达到9%的增长水平。 乌鲁木齐市近三年主要宏观经济指标增长迅速 小 结 新疆及乌市近三年的经济保持了快速稳定的发展 乌市的经济在新疆的整体份额中占有较大比重 新疆及乌市经济的良性运行为城市银行业提供了良好的发展契机 乌市银行业的竞争格局 在乌鲁木齐市，国有银行和各商业银行间已展开激烈的业务竞争 (1) 在乌鲁木齐市，国有银行和各商业银行间已展开激烈的业务竞争(2) 虽然存在挑战和激烈的竞争，新疆的金融服务领域也存在许多有吸引力的机遇，尤其在消费信贷领域 商业银行市场将发生巨大变化 附录：项目进展报告 项目小组对乌商行管理人员的访谈（时间顺序） 项目小组对乌商行管理人员的访谈（时间顺序） 项目小组所收集的乌商行公司内部相关资料 目前已完成的工作 随着居民收入水平的提高，乌鲁木齐市个人消费信贷业务增长迅速，2002年其增长率达到51.58% 261.6 119.1 78.6 01 02 05 年递增率30% 乌鲁木齐市个人消费贷款总余额（单位：亿人民币） 保守估计 乌鲁木齐市的个人消费信贷市场按照年平均30%的增长率，2005年整体市场份额将达到261.62亿元 中国人民银行的新政策和产品创新将确保乌鲁木齐市个人住房按揭贷款将维持高增长 182 140 108 83 62 37 00 01 02 03 04 05 年递增率=30% 近期市场发展 —中国建设银行和中国银行为争夺按揭市场展开激烈的竞争 —简化每月按揭还款流程，如：利用信用卡支付按揭还款 乌鲁木齐市个人住房按揭贷款总余额（单位：亿人民币） 随着居民收入水平的提高，继个人住房按揭贷款之后，私人购买汽车将带动个人汽车消费信贷的快速增长 4626 1686 511 01 02 05 年递增率40% 乌鲁木齐市个人汽车按揭贷款总余额（单位：百万人民币） 保守估计 乌鲁木齐市的个人汽车消费信贷市场可以达到年平均40%的增长率 2005年整体市场总额将达到46.26亿元 同样，乌鲁木齐市未来十年个人信用卡业务前景看好 382.2 315.9 265.2 193.0 00 01 02 05 年递增率10% 近期市场发展 乌鲁木齐市个人银行卡总量发展趋势（单位：万张） 乌鲁木齐市目前只有工商银行有贷记信用卡 交通银行的借记卡交易金额02年总额为596.63亿元，排名乌鲁木齐市第一 同样，乌鲁木齐市未来十年个人信用卡业务前景看好 125 106 87 70 54 45 16 99 00 01 02 03 04 05 年递增率=10% 近期市场发展 消费人口年轻化，借贷消费的意识更强 现金支付手段将为电子货币取代 乌鲁木齐市个人信用卡业务发展趋势（单位：亿人民币） 小额费用支付广泛地应用于零售商店，便利店，加油站，停车场等场所，发展潜力巨大 香港八达通卡 附加功能 零售商店 停车场 便利店 加油站 尽管个人消费信贷业务前景广阔，但乌商行目前该业务十分薄弱，机遇挑战并存 房地产按揭余额（2002） 1% 乌商行 汽车按揭余额（2002） 0.33% 乌商行 乌鲁木齐市主要商业银行2002年借记卡卡数情况统计表 数量（