[经管营销]启明星辰：关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书.pdfVIP

发行保荐书 关于北京启明星辰信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市之发行保荐书 二零一零年三月 4-2-1 发行保荐书 关于北京启明星辰信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市之发行保荐书 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为北 京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称 “启明星辰”、“发行人”或“公 司”)申请首次公开发行股票（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的 保荐机构（主承销商），本着诚实守信、勤勉尽责的原则，通过对发行人的尽职 调查及对其首次公开发行股票申请文件的审慎核查，本保荐机构认为发行人本次 发行申请符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次 公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）等法律、法规的 规定，同意保荐发行人首次申请公开发行股票，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 一、本次证券发行基本情况 （一）本保荐机构名称 中德证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准设立中德证券有限责任公司的批 复》（证监许可[2008]1465 号）以及相关核准，山西证券股份有限公司（以下 简称“山西证券”）与德意志银行股份有限公司获准合资设立中德证券有限责任 公司。中德证券于 2009 年 4 月 10 日完成工商登记注册，2009 年 7 月 6 日取得 经营证券业务许可证，2009年8月17 日取得保荐机构资格。中德证券承继山西 证券所有与股票和债券的发行相关的承销、保荐等业务和人员，并按照法律法规 的要求履行和承担所有的保荐等职责。 （二）本保荐机构指定保荐代表人姓名及其保荐业务执业情况 中德证券指定王颖、韩正奎二人作为启明星辰首次公开发行（以下称为“本 次发行”）股票并上市的保荐代表人，指定张国峰作为本次发行的项目协办人。 保荐代表人及项目协办人保荐业务执业情况如下： 4-2-2 发行保荐书 王颖女士，2004年首批注册保荐代表人，投资银行从业经历12年。现在担 任浙江宏达经编股份有限公司IPO项目（持续督导中）的保荐代表人。曾主持完 成并参与了天津天大天财股份有限公司增发及国有股减持项目、贵研铂业股份有 限公司IPO等诸多融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 韩正奎先生，2007 年注册为保荐代表人，具有法律职业资格。现担任浙江 宏达经编股份有限公司IPO项目（持续督导中）的项目协办人。曾参与天津中环 半导体股份有限公司 IPO 项目的改制辅导、北京天坛生物制品股份有限公司增 发、上海华源制药股份有限公司的重大资产重组、浙江宏达经编股份有限公司发 行股份购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业 务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 张国峰先生，通过保荐代表人资格考试，具有法律职业资