公司债券发行公告.pdfVIP

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2013-09 广东德豪润达电气股份有限公司 ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD. （广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1 号） 2012 年公司债券发行公告 保荐人/主承销商/债券受托管理人 （上海市广东路689 号） 二零一三年三月十八日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公 司”或“德豪润达” ）公开发行不超过人民币8 亿元公司债券已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2013]212 号文核准。 2 、发行人本期债券发行总额为8 亿元，每张面值为100 元，共计800 万张， 发行价格为100 元/张。 3、发行人本期债券评级为AA ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净 资产为430,402.05 万元（截至2012 年9 月30 日合并报表中所有者权益合计）， 最近一期末母公司报表资产负债率为44.94% ，合并报表资产负债率为47.01% ； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21,754.81 万元（2009 年、 2010 年及2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少 于本期债券利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4 、发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。公司 于2013 年2 月28 日发布2012 年度业绩快报，2012 年度归属于上市公司股东 的净利润为16,812.55 万元（未经审计）。本公司2012 年年度报告的预约披露时 间为2013 年4 月24 日。本公司承诺，根据目前情况可合理预计，2012 年年报 披露后本期债券仍然符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 （以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经 营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌 上市，投资者有权选择在债券上市前将本期债券回售予本公司。因此公司经营 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本 期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。 5、本期债券为5 年期固定利率债券，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 1 本期债券的票面利率预设区间为 5.48%-6.47% 。发行人和主承销商将于 2013 年3 月19 日（T-1 日）向网下投资者进行询价，并根据询价结果协商确定 本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2013 年3 月20 日（T 日） 在 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站 （ ）与巨潮资讯网（ ）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券为无担保债券。 7、本次发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先” 的原则实时成交；网下申购由 发行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“ 四、网下发行” 之“ （六）配售” 。 8、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总额的比例分别为 10%和90% 。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动网上/ 网 下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量 认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单 向回拨，不进行网下向网上回拨。网上/ 网下回拨后，认购不足8 亿元的部分全 部由承销团以余额包销的方式购入。 9 、网上投资者通过深圳证券交易