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中外资商业银行在人民币零售业务领域的竞争力探讨 摘要 2007年4月23日,中国根据加入WTO的承诺，向外资银行全面开放人民币业务。这意味着中外资银行之间新的竞争大幕已拉开。如何应对外资银行的在人民币业务上的挑战，是中资银行迫切关心的问题。 本文以外资银行在华业务发展状况为切入点，分析了全面开放人民币业务后，中外资银行在人民币业务中的竞争现状。通过中资和外资几家代表性商业银行的数据进行分析，结合中外资银行的竞争优、劣势，探讨了在新的环境下中资银行提高竞争能力的途径。 关键字：人民币业务中国商业银行外资银行核心竞争力 2006年12月中国放开人民币零售业务（指面向小型私人企业和为居民个人提供的用人民币交易的小额银行产品和服务）。至此，中外资银行在中国金融市场上竞争的大幕已完全拉开。外资银行进入零售市场必须在国内注册，成为独立法人。2007年3月20日，中国银监会首批4家外资法人银行——汇丰、渣打、东亚、花旗，4月23日四家银行正式经营中国内地居民人民币业务。 根据自身条件和利润原则，外资银行在国内零售市场上最看重的三项业务：房贷、理财业务和银行卡，这三项的核心都是服务的产品和质量。 一.中外资银行人民币零售业务的对比 （一）人民币存贷款业务 1、从个人存贷款业务来看，外资银行由于受到经营网点、成本等方面的限制，很难与中资银行相抗衡，中资银行在三五年内竞争压力不大。中外资银行账户管理费用差别见表2。从下表中可以看出，外资银行吸引的存贷款客户主要是对价格不太敏感、享受优质服务的高端个人客户。 表2中外资银行收费标准 收费项目外资银行中资银行 小额帐户管理费平均1万美元以下收50元人民币/月日均存款不满300元收3元人民币/季 本地跨行取款收费目前尚无该服务2元人民币/笔 异地取款收费30元人民币/笔取款金额0.5%，最低1元，最高50元 转帐（本地）80元人民币或等值外币/笔最高5元人民币 转帐（异地）120元人民币或等值外币/笔最高30元人民币 详细帐单查询50元人民币/笔无 资料来源：/special/S/fbank.html，2007 2、企业存贷款业务方面 企业存贷款不仅要看服务水平，更看资金成本、长期银企关系、便捷性、限制性等综合因素。目前外资银行在贷款利息上不具有优势，且网点较少、对客户的要求和限制较中资银行高。所以，外资银行只能抢走一部分外资企业和少部分国际业务较多、看重服务水平的中资大企业。中小企业则因为外资银行门槛较高，会继续其在中资银行存贷款业务。 （二）房贷业务 房贷业务由于风险低，坏帐比例小，成为中外资抢夺的重点。 外资银行在服务质量、房贷产品种类及组合、管理体制以及风险控制方面具有较丰富的经验，所以在高档住宅、别墅房贷业务上的竞争力较强。如公寓按揭贷款，中资银行只能做8成20年,外资可做到8成30年；写字楼在中资银行只能办6成10年按揭,而外资却可以放宽到8成30年。 在中低端房贷业务中，外资银行有丰富的操作经验，创新产品（如渣打银行的中小企业人民币“房产抵押贷款”，通过该产品，中小企业可以住宅或商业房产作抵押，获得10年与房产价值70%等值的贷款）和优质服务。但其业务审批的效率不及中资银行。如东亚银行在上海地区对境外人士办理房贷业务需7天时间，花旗、汇丰、渣打也在8天左右。而中资银行则胜在提供的贷款品种多样，能满足大众的需求，具有品牌优势、消费者信赖优势、网点众多和与经纪公司等战略伙伴关系密切的优势。 （三）个人理财业务 人民币个人理财是向个人客户发行的以投资收益为保障的低风险产品。虽然中国的理财市场规模较小，但是发展潜力巨大。 外资银行的长项是理财，因成本缘故，目前锁定中国的高收入群。外资在理财方面有丰富经验和产品品牌，能为不同客户提供个性化产品，产品和服务的更新期短（如花旗、汇丰、恒生等新产品的平均周期为两个月）；而中资银行将理财作为一项增值服务，品牌观念淡薄，投资品种有限，创新品种少，对客户有限制较多，对高端客户关注不够，产品和服务不能满足不同层次收入群体的理财需求，产品更新一般需要一到两年时间。2007年3月28日，上海银监局公布的在沪银行2006年中间业务收入数据显示，由于产品单一、层次较低、创新能力低，中资银行中间业务的市场份额在下降，外资银行在上升。 中资银行的优势则在遍布全国的营业网点和低廉的收费方面，既降低了经营成本，又扩大了客源，在当前国人收入不高的情况下具有一定吸引力；外资目前只在少数大城市有营业网点，内地居民对其不甚了解，加之起点和收费较高，使许多人望而却步。截至2006年6月30日，工商银行的境内分支机及网点(包括总行)达18，038个，光大银行2006年阳光理财C计划，起始金额仅5万元人民币，有些中资银行更可低