华金证-券—华发物业资产支持专项计划计划说明书.pdf

华金证券—华发物业资产支持专项计划计划说明书 声 明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者任何 其他机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证券交 易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、价值 或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立 的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭 示书》。 特定原始权益人、计划管理人、托管人及其他业务参与人因依法解散、被依 法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算资产。 华金证券—华发物业资产支持专项计划计划说明书 重要风险揭示 《华金证券－华发物业资产支持专项计划计划说明书》（简称“《计划说明 书》”）依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及其 他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假内容和误导性陈述。 本专项计划的资产支持证券分为优先档资产支持证券和次级档资产支持证 券，优先档资产支持证券包括华发优先 01、华发优先02、华发优先03、华发优 先04、华发优先05、华发优先06 和华发优先07，目标募集规模分别为9,600 万 元、11,800 万元、14,400 万元、16,000 万元、17,300 万元、18,400 万元，19,500 万元；专项计划次级资产支持证券，募集规模为 5,000 万元。资产支持证券本金 和收益来源于计划管理人华金证券有限责任公司（简称 “华金证券”）运用发行 资产支持证券所募资金购买的基础资产，系指基础资产清单所列的由原始权益人 在专项计划设立日转让给计划管理人的、自基准日至截止日的期间，原始权益人 依据物业服务合同享有的请求物业使用人支付物业服务费、固定车位使用费的合 同债权及其从权利。该基础资产在未来七年内预计每年产生的现金流入金额分别 为19,708 万元、21,934 万元、24,338 万元、25,472 万元、25,898 万元、26,052 万 元、26,052 万元。为增强优先档资产支持证券本金和收益及时兑付的安全性，专 项计划约定：优先档资产支持证券当年预计的本金和收益兑付完毕前，次级资产 支持证券不参与分配；对截止任何一个初始核算日专项计划账户累计收到的基础 资产回收款与该初始核算日后第一个计划管理人分配日应付的【（专项计划费用+ 优先档资产支持证券的预期收益和本金）×1.26】的差额部分，原始权益人承诺 及时补足；在原始权益人补足承诺未实现时，担保人为原始权益人的差额补足义 务提供保证担保。 参与华金证券—华发物业资产支持专项计划（简称专项计划）的认购人保证 其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险， 自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供 ii 华金证券—华发物业资产支持专项计划计划说明书 资产支持证券投资者参考，不构成计划管理人、托管人、推广机构或代理推广机 构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 资产支持专项计划成立后的5 个工作日内，报送中国证券投资基金业协会（以 下简称 “中国基金业协会”）备案，同时抄送上海证监局。但中国基金业协会对 专项计划作出的任何决定，均不表明中国基金业协会对专项计划的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明参与专项计划没有风险。 专项计划优先档资产支持证券华发优先 01、华发优先02、华发优先03、华 发优先04、华发优先05、华发优先06 和华发优先07 均获得中诚信信用评估有限 公司给予的 AAA 级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先档资 产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 凡欲认购专项计划资产支持证券的投资者，均应了解其投资风险，华发物业 服务合同债权资产支