银行代理基金系统公共业务操作手册公共业务网点分册.docVIP

ⅩⅩ银行代理系统业务操作手册（公共业务网点分册） 目录 1 引言 1 2 交易权限表 2 2.1 柜员交易权限 2 3 日常流程 4 3.1 网点业务操作 4 4 交易详解 5 4.1 常用操作键说明 5 4.2 账户类业务 5 4.2.1 基本业务 5 4.2.1.1. 理财类业务签约 5 4.2.1.2. 理财类业务解约 8 4.2.1.3. 个人结算账号变更 10 4.2.1.4. 资金账号加办 12 4.2.1.5. 多对一加办关系变更 14 4.2.1.6. 网点投诉 17 4.2.1.7. 个人客户风险评测 20 4.2.2 查询业务 24 4.2.2.1. 个人投资者客户资料查询/更改 24 4.2.2.2. 账户登记簿查询 26 4.2.2.3. 查询帐户信息 28 4.2.2.4. 交易明细查询 38 4.2.2.5. 交易流水查询 46 4.2.2.6. 理财经理登记簿查询 48 4.2.2.7. 报表下载 49 4.2.2.8. 资讯信息查询 52 4.2.3 特殊业务 54 4.2.2.9. 理财类业务交易密码挂失及重置 54 4.2.2.10. 理财类业务交易密码更改 56 4.2.2.11. 出据财产证明 58 4.2.2.12. 财产证明撤销 62 4.2.2.13. 冻结/解冻结 64 4.2.2.14. 非交易过户 67 4.2.2.15. 非