晟田科技工业股份有限公司国内第二次无担保转换公司债发行.PDF

附 件 四 晟田科 技 工業股份有限 公司 國內第 二次無擔保轉 換公司債發 行及轉 換辦法 一 、債 券名稱 ： 晟田科 技 工業 （股 ）公司 ( 以下簡稱 「本公司 」國) 內第 二次無擔保轉 換公司債 ( 以下簡稱 「本轉 換公司債 」) 。 二 、發 行日 期 ： 民國 ( 以下同 ) 103年12月 27日 ( 以下簡稱 「發 行日 」) 。 三 、發 行總額 ： 發 行總額 新台 幣壹億 元整 ，每張面額 為新台 幣壹拾萬 元整 ，依票面 金額 十足 發 行 ，發 行總張數 為壹仟張 。 四 、發 行 期間 ： 發 行 期間 三年 ，自 103年12月 27日發 行 ，至106年12月 27日 到期( 以下簡稱 「到 期日 」) 。 五 、債 券票面 利 率 ： 票面 年利 率為0 % 。 六 、還 本日 期及 方式 ： 除 本轉 換公司債 之持有 人依 本辦法第 十條轉 換為本公司普 通股 ，或 本公司依 本辦法第 十八條提前贖回者 ，或依 本辦法第 十九條行使賣回 權 ，或 本公司由證 券 商營 業處所買回註 銷者外 ，本公司 於本債 券到期時 依債 券面額 以現 金一次償還 。 七 、擔保 情形 ： 本轉 換公司債 為無擔保債 券 ，惟如本轉 換公司債發 行後 ，本公司另發 行或私 募 其他有擔保附認股權 公司債或 有擔保轉 換公司債時 ，本轉 換公司債 亦將比照該 有擔保附認股權 公司債或 有擔保轉 換公司債 ，設 定同 等級之債權或同 順位 之擔保 物權 。 八 、轉 換標的 ： 本公司 之普 通股 ，並以發 行新股 之 方式履行轉 換義務 ，換發 之新股 以帳 簿劃 撥 交付 ，不印 製實體 方式為之 。 九 、轉 換期間 ： 債 券持有 人得 於本轉 換公司債發 行日後滿 一個月之翌日 (104年1月 28日 )起 ，至 1 到期日 (106年12月 27日 )止 ，除 (一普) 通股依 法暫 停過戶 期間 、（二）本公司 無償配 股停 止過戶日 、現 金股息停 止過戶日或 現 金增資認股停 止過戶日前 十五個營 業日 起 ，至權利 分派基準日 止之期間 、(三)辦理減資 之減資 基準日 起 至減資 換發股票開 始 交易日前 一日 止之外 ，得隨時 透過 交易 券商轉 知台灣 集中保管 結算所股份有限 公司 ( 以下簡稱 「集保 公司 」向) 本公司 之股 務代理 機構請 求依 本辦法規 定將所 持有 之本轉 換公司債轉 換為本公司普 通股股票 ，並依 本辦法第 十條 、第 十一條 、第 十 三條 、第 十五條規 定辦理 。 十 、請 求轉 換程 序 ： (一)債 券持有 人透過 集保 公司 以帳 簿劃 撥 方式辦理轉 換 。 債 券持有 人至原 交易 券商 填具 轉「 換公司債 帳 簿劃 撥轉 換／贖回 ／賣回申 請書 」註( 明轉 換) ，由 交易 券商向 集保 公司 提 出申請 ，集保 公司 於接受申請 後 ， 以電 子化 方式通知本公司股 務代理 機構 ，於送達時即 生轉 換之效力 ，且不得申 請 撤銷 ，並於送達後 五個營 業日內 完成轉 換手續 ，直接將本公司普 通股股票撥 入該 債 券持有 人之集保帳戶 。 (二) 華僑及外國 人申請 將所 持有之本轉 換公司債轉 換為本公司普 通股時 ，一律 統由 集保 公司 採取帳 簿劃 撥 方式辦理配發 。 十一 、轉 換價格及 其調整 ： (一轉) 換價格之訂 定方式 本轉 換公司債轉 換價格之訂 定 ，係 以 103 年 12月 19日 為轉 換價格訂 定基 準日 ，取 基準日 (不含 )前 一個營 業日 、前 三個營 業日 、前 五