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评估小型发动机行业及下游装配业的购并机会 附录 -- 市场概况 美国小型发动机*生产量 小型发动机在下游市场的消耗 小型发动机行业相对集中，前四家厂商占据了市场 小型发动机(草地/花园机械用)行业结构概述 美国小型发动机下游市场中，草地/花园机械占了很大分量 摩托车市场 摩托车总量*按照发动机排气量的细分 摩托车市场按照车型的细分 主要摩托车生产厂商 主要生产厂家 发电机*市场 发电机按照功率的市场细分 主要发电机生产厂商 主要生产厂家 个人水上用具市场 主要个人水上用具生产厂商 主要生产厂家 发动机外挂式船艇市场 主要发动机外挂式船艇生产厂商 主要生产厂家 草地/花园机械不同产品系列的市场份额 草地/花园机械的产品细分市场 草地/花园机械的产品细分市场(续) 九大产品系列的主要生产厂商 占具两大销售渠道的主要生产厂商 草地/花园机械行业结构概述 草地/花园机械最重要的零部件–发动机的供应方很集中 零部件成本构成* 草地/花园机械是买方市场，大型零售渠道有很大侃价实力 草地/花园机械的主要零售渠道 两大渠道采购的不同驱动因素 消费者购买的驱动因素决定了渠道的驱动因素 性能价格比 草地/花园机械中由电动引擎驱动的比例越来越高 一旦电池技术有所突破，电动设备生产商将给小马力汽油发动机驱动的整机生产商带来巨大威胁 进入草地/花园机械行业的壁垒一般 法规政策对发动机降低废气排泄提出更高的要求 日益激烈的竞争迫使竞争者变得专业化 在每个细分市场中，又逐渐形成了三强鼎立的相对稳定的局面 草地/花园机械行业的未来发展趋势 欧洲小型发动机的主要下游市场是花园设备 欧洲草地/花园机械的市场总额 进入壁垒 高低 理由 品牌 销售渠道 售后服务网络 资本需求 技术/生产过程 户外家用维护设备行业历史发展悠久，品牌形象已深入人心 户外家用维护设备生产业务行业结构稳定，生产商与买方具有长期的稳定的合作关系 由于民用设备最大的买方是一些大众零售商, 很多消费品生产商都可以相对容易地建立渠道 商用设备中相当一部分是通过经销渠道经销，转为分销，因而建立此渠道的挑战较大 对民用设备特别是低档产品的服务要求很低，很多人不会维修低档产品，而是去购买新的设备 对商用设备来说服务要求较高，很多服务需求要求立刻得到满足。服务通常由经销商提供，但生产商必须给经销商足够的存货、技术等支持 绝大部分部件可以外购，最基本的只须一些组装设备即可，因而对资本投入要求低 特殊技术含量低，多为通用性技术与生产装配过程 高 低 资料来源：项目小组分析 EPA举措 1995年7月，EPA首次对25匹以下小型汽油发动机的HC含量作出限制性规定 – 阶段1 1999年12月，EPA最终确定了对小型汽油发动机的废气排放量的进一步规定 – 阶段2 加州举措 在阶段1中，加州作出了与EPA相同的规定 在阶段2中，加州提出了更为严格的排放规定 在较大的非手持式汽油发动机的设计中将越来越多采用OHV技术 对其他发动机来说，则需要在现有技术中加以改进，而无须采用新型技术 发动机的使用寿命将提高 对废气排放方面的规定 类型 20cc手持式 EPA 加州 20-50cc手持式 EPA 加州 50cc手持式 EPA 加州 225cc非手持式 EPA 加州 225cc非手持式 EPA 加州 HC+Nox总的排放量 (g/kw-hr) 02 226 72 187 72 72 25 16.1 18 9 03 200 72 168 72 72 25 16.1 16.6 9 04 150 72 129 72 138 72 25 16.1 15.0 9 05 100 72 89 72 129 72 25 16.1 13.6 9 06 50 72 50 72 110 72 25 16.1 12.1 9 07 50 72 50 72 91 72 25 16.1 12.1 9 08 50 72 50 72 72 72 25 16.1 12.1 9 对发动机有效寿命的规定 类型 手持式发动机 家用 商用 225cc非手持式 A类 B类 C类 225cc非手持式 A类 B类 C类 有效寿命小时 50 300 66 250 500 250 500 1,000 资料来源：项目小组分析；EPA资料 众多的竞争者涌入，使市场细分加剧 不同类型的产品的销售渠道差别也增大 民用设备中通过大众零售商的份额已接近80% 品牌成为市场竞争的重要手段之一，而品牌竞争不要求竞争者有明确的市场定位与价值定位 高档 低档 单一 齐全 产品定位 Textron Deere Snapper Honda Toro Dixon MTD M