港益重工操作标准手册1.0.docVIP

 目 录 目录 一、 基础操作帮助 1 1.1 如何登录系统？ 1 1.2 如何修改密码？ 1 1.3 如何更新客户端？ 2 1.4 如何定义个性化桌面？ 2 二、 协同办公 3 2.1如何进行项目讨论？ 3 2.3如何记录项目会议？ 4 2.4如何使用消息管理？ 5 2.5如何设置信息中心？ 7 2.6如何进行流程审批？ 8 2.7如何发起一个审批流程？ 9 2.8如何查看我发起流程的审批进度？ 12 2.9如何发表公司讨论话题？ 12 2.10如何发布公司公告？ 13 2.11如何监控公司所有审批流程的审批进度？ 14 2.12如何查看公司通讯录？ 15 2.13如何定义流程？ 15 三、 项目计划 18 3.1如何直接建立项目 18 3.2如何编制项目计划？ 21 3.3如何填报进度？ 23 3.4如何查看项目计划与实际进度对比？ 24 3.5如何填报项目费用？ 24 4.6如何对项目进行授权？ 26 四、 成本核算 27 4.1 如何录入修改成本科目？ 27 4.2 如何绑定项目成本科目？ 28 4.3. 如何录入项目成本预算？ 29 4.4 如何录入项目成本计划（目标成本）？ 29 4.5 如何查看查看成本对比分析？ 30 五、 合同管理 32 5.1 如何录入合同？ 32 5.2 如何对合同进行授权？ 33 5.3 如何录入合同收款计划（合同付款计划操作一致）？ 34 5.4 如何操作合同结算？ 35 5.4 如何收款？ 36 5.4 如何付款？ 37 5.4 如何查看合同台帐？ 39 六、 物料管理 39 6.1 如何建立材料分类 40 6.2 如何建立材料维护库 41 6.3. 如何编制项目材料预算： 43 6.4. 如何编制项目任务材料计划： 43 6.5 如何发起采购申请 45 6.6 如何制作采购订单？ 47 6.6如何办理采购收货入库？ 49 6.7 如何办理采购合同结算 50 6.8 如何办理项目领料？ 50 七、 资金管理 51 7.1 如何操作资金收入单？ 51 7.2 如何操作资金支出单？ 53 7.3 如何操作报表功能？ 54 八、文档管理 56 8.1 如何录入文档目录？ 56 8.2 如何建立文档类型？ 57 8.3 如何建立文档属性分类？ 58 8.3 如何录入文档资料？ 59 8.4. 如何将文档资料授权？ 61 8.5如何操作文档检索？ 62 基础操作帮助 包括系统登录、密码修改、在线升级、个性化桌面设置； 如何登录系统？ 第一次应用本系统，首先在自己电脑桌面上找到PM2系统图标，如下图： 找到上述图标，双击即可出现下图登录窗口（如果没有，请与公司网络管理员联系），在用户代码中输入你的登录用户名，在口令中输入你的登录密码，在帐套名种选择“上海汉格”，然后将“记住选择”前的方框勾选上（以后每次登陆只需要输入密码即可），单击确定即可登录，如果不能正常登录，可能是网络问题，请与网络管理员联系。 如何修改密码？ 登录系统之后，即可看到系统主界面，如下图，在“文件”菜单中单击“口令修改”即可修改自己的登录密码。 如何更新客户端？ 如果系统需要升级，只需在系统主界面菜单中单击“文件”中的“系统更新”，然后按照提示进行升级操作即可。 如何定义个性化桌面？ 登陆本系统，在左侧的功能菜单中找到“工作室整理”，即可将常用的功能菜单快捷方式发送到系统的主界面上（添加完毕，别忘记保存），如下图： 协同办公 主要包括项目沟通、我的审批、我的发起、流程定义、流程分类、流程授权等业务操作。 2.1如何进行项目讨论？ 登录协同办公——进入“项目讨论区”， 单击进入，即可选择一个项目，按照项目工作任务进行讨论，选中项目任务后，点击新增，根据实际讨论的内容输入，其他同事可点击讨论的主题，点击回复进行项目无纸化沟通； 2.2如何登记项目公告栏？ 项目公告，只有有项目权限的人才可以看到项目公告栏内容。 登录协同办公——进入“项目公告栏”，选择项目信息公告对应的项目，点击新增，在项目公告栏输入相关信息，保存即可。如下图： 2.3如何记录项目会议？ 登录协同办公—进入“项目会议”，在左侧的项目列表中选择一个项目，然后在菜单中单击“新增”即可填写，如下图，即可填写项目会议内容，同时可以将会议纪要等信息发送给与会相关人员。 2.4如何使用消息管理？ 消息管理类似于我们现在使用的邮箱，但只限于系统内部人员之间的发送； 登录协同办公——进入“消息管理”，可看到收取、发送、新建三个按钮，单击菜单中的“新键”可看到如图（2）的消息编辑栏，在窗口中填写好消息主题及消息正文保存，即可添加附件，然后单击“发送”按钮时选择接收人，接收人收到消息之后可以直接进行回复。 （1）