商业银行零售业务专题研究（2012年第03期）管理.doc

~~ 《商业银行零售业务半月报》产品说明 利率市场化、金融脱媒以及同质化竞争使得商业银行对公业务面临着越来越大的竞争压力，而随着居民收入的增长，居民消费以及理财的不断扩容标志着商业银行零售业务大门的开启，可以预见，零售业务将成为银行金融创新以及利润增长的新大陆。 《商业银行零售业务半月报》是华经国研根据商业银行零售业务开展需要，研发的专业性常规报告。《商业银行零售业务半月报》以半月内国内银行零售业务为研究对象，以业务品种为划分标准，涵盖商业银行存款业务、个人信贷、银行卡、财富管理、电子银行、等零售业务细分领域，在对细分领域进行日常监测基础上，从业务开展的角度出发，对报告期内的热点事件进行深度分析和解读，帮助银行及时掌控银行同业进行的业务以及产品创新动态，发掘业务机会，识别信贷风险，为银行零售业务开展提供专业性参考，帮助银行零售业务人员提高市场战略意识和风险防范能力。《商业银行零售业务半月报》每期的内容主要涵盖： 存款业务：对报告期内国内居民存款情况进行定期总结，帮助银行了解报告期内国内居民存款的偏好，并对后期走势作出预测；同时对各家银行存款业务营销手段进行分析，帮助银行提升存款业务业绩。 个人信贷：对银行个人信贷领域内的最新政策变动、业务规范进行分析和点评；对包括汽车消费贷款、住房消费贷款、个人经营性贷款、助学贷款等细分信贷领域的同业动态以及产品创新进行剖析，使银行个人信贷业务有的放矢。 银卡业务：重点关注报告期内银行卡业务的运行动态，并对银行卡新品进行点评，对银行同业进行的银行卡营销活动进行深度解剖，并结合具体案例对银行卡发行、使用过程中存在的风险进行专业分析，提升银行业务经理的业务能力。 财富管理：重点对个人理财业务进行监测和分析，对半月内与银行个人理财业务相关的重点事件、业务新品、客户偏好、外部变化、市场走势进行提炼和归纳，并从中挖掘个人理财营销机会，设计理财方案。 电子银行：对同业电子银行的最新动态进行监测，帮助银行客户第一时间把握市场动态；总结同业成功经验和做法，协助银行能够制定针对性的竞争策略。 理论探讨：每期针对具体细分领域或业务热点进行深度理论探讨，力求通过专业分析，帮助银行提升业务理论水平，建立战略性思维构架。 本报告对于各级银行中高层管理人员、零售业务部、产品研发部、战略研究部、综合管理部等部门均具有极高的参考价值。 《商业银行零售业务半月报》为半月刊，每月15日、31日定期发布，欢迎广大客户来电垂询或索取详细资料。 目 录 Ⅰ存款业务 5 【存款业务】1月当月人民币存款减少8000亿元 5 华经国研点评： 6 【政策走势】CPI相对高位，货币政策谨慎 6 华经国研点评： 7 Ⅱ个人信贷业务 9 【房贷观察】 9 （一）差别化房贷政策将进一步强化 9 （二）银行不敢违规纷纷取消房贷利率优惠 10 【楼市观察】 11 （一）2012房价回归理性，政策放松可能性小 11 （二）2012年房企融资仍有难度 12 华经国研点评： 14 【政策走势】1月信贷投放缩水，存贷比限制成焦点 15 Ⅲ银卡业务 17 【银卡业务】 17 （一）1月份银行卡消费信心指数同比环比双升 17 华经国研点评： 17 （二）银行卡年费等未涉及 "明码标价"被指助长收费合法化 18 【银卡动态】 19 （一）浙商银行推出 农民工银行卡特色服务 19 （二）工行银行卡春节消费额750亿元 19 【信用卡动态】 20 （一）招行整合信用卡积分营销 20 （二）民生等多银行再提信用卡分期费率 21 （三）外资行角逐信用卡市场 21 （四）浦发信用卡发卡量近600万张 21 （六）2011年兴业银行发信用卡900万张，交易金额超千亿 22 【网络支付】支付宝关闭信用卡充值功能 22 【发展趋势】银行卡助农取款要基本覆盖全国行政村 23 （一）农村支付环境建设工作取得显著成效 23 （二）改善农村支付服务环境面临的形势 24 （三）促进农村银行卡业务发展 25 Ⅳ财富管理 26 【高端理财】 26 （一）私行保险券商第三方理财混战 26 华经国研点评： 27 （二）银行理财资金有望加速入市 28 （三）光大私人银行做中小企业主的金融俱乐部 28 【理财业务】 29 （一）1月份发行理财产品1409款 非保本浮动收益占逾六成 29 （二）2012年理财市场三大趋势 30 【业务发展】监管从严下理财业务的出路 31 （一）银行理财业务繁荣的表象下面隐藏着深刻的问题 31 （二）近年来主要监管措施 32 （四）理财业务出路 34 Ⅴ电子银行 36 【业务现状】 36 （一）国内手机银行业务低端化 36 （二）春节期间北京银行网上银行结算交易量同比增近3倍 36 （三）民生银行网银跨行资金归集服务，全面助力小微企业 37 Ⅵ理论探讨 38 【全球发展】