制糖行业分析.docVIP

集团业务动态 第67期 建设银行集团客户部 二○一一年十一月三十日 〔按〕作为传统的农产品加工业，制糖业与国计民生密切相关，其制成品——食糖既是人民生活的必需品，也是我国农产品加工业特别是食品加工业及下游产业的重要基础原料。制糖业与糖料种植紧密相关。我国的糖料种植又主要集中在老少边穷省区，糖料种植及食糖生产加工业已经成为经济欠发达地区及少数民族地区的支柱产业。制糖业的平稳快速发展，对促进地区经济增长，维护区域稳定具有十分重要的意义。 近些年，受国际贸易、期货市场及产能因素影响，制糖业不确定因素增加，累积风险增大。面对新形势，为准确把握制糖业运行现状，探求符合我行信贷政策的行业对策,进一步深化与制糖企业的合作，总行组织人员研究并撰写了《制糖业行业现状及我行经营分析报告》。现将报告予以印发，供各分行参考。 制糖业行业现状及我行经营分析报告 一、制糖业行业概况 （一）制糖业行业简介 制糖业（国标行业代码：C1340），是指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。产品包括：白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、冰糖等，统称食糖；不包括：以淀粉为原料生产的麦芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖浆及糖果制造等。本文所指原糖，又称粗糖或二号糖，是指以甘蔗、甜菜榨糖取汁，经过简单的过滤、澄清，通过沸腾浓缩、煮炼结晶、离心分蜜，制成的不供直接食用,作为精炼糖厂再加工用的原料糖。原糖只作为食糖精加工的原料使用，不可直接添加到食品中或直接食用。 我国常见的食糖生产流程是，糖料经提汁、提纯、一次结晶，产出食糖，也称为一步法制糖。这种方法生产的最终制成品是可供直接食用的食糖。另一种制糖方法称为二步法制糖，即是先将糖料生产为原糖，再回溶、提纯后重新结晶生产食糖。在制糖过程中，由于原糖在储存、运输方面的优势，便于组建大型化的工厂。目前国际间贸易主要采用原糖。而采用一步制糖法，受原材料种植面积及经济运输距离等因素的制约，制糖企业只能在靠近原材料产区的地方组织生产，制约了企业规模的进一步扩张。 制糖业属于资源性产业，基础原材料分布的地域性及生长周期性局限了制糖业的发展，使制糖业呈现以下特点： 1.制糖企业的分布具有较强的区域性和集中性。制糖企业主要分布在原材料资源丰富的国家、地区。全球看，主要是巴西、印度、泰国、古巴等国家。在我国，甘蔗分布南至海南岛，北至北纬33°的陕西汉中地区，地跨纬度15°；东至台湾东部，西至西藏东南部的雅鲁藏布江，跨越经度达30°，包括广东、台湾、广西、福建、四川、云南、江西、贵州、湖南、浙江、湖北等南方11个省区；甜菜分布在黑龙江、新疆、内蒙古等北方省区。与原材料产区分布一致，我国制糖企业主要分布在广西、云南、新疆等省区。 2.制糖企业的生产呈现明显阶段性和季节性。制糖企业存在季节生产，全年销售的特点。一般说，我国食糖生产从l1月到次年4月，开榨时间由南向北各不相同。甜菜糖榨季从每年的9月底或10月初月开榨，到次年的2月结束；甘蔗糖榨季从l1月中或12月初开榨，到次年的4月结束。而食糖销售则在全年持续进行。 3.制糖企业的产量具有一定周期性和波动性。一是糖料作物具有自然的周期性生长规律。如甘蔗种植一次，宿根可以生长3年；二是周期性出现的自然灾害也导致糖料生产呈强周期性；三是糖料大幅度增产或减产，导致糖料价格的大幅涨跌，影响次年的播种面积。 （二）全球制糖业现状 1.世界食糖生产情况 目前，世界共有产糖国家和地区102个（欧盟作为一个地区统计），64个国家和地区只产甘蔗糖，30个国家和地区只产甜菜糖。我国是世界上8个既产甘蔗糖又产甜菜糖的国家之一。产甘蔗糖的地区主要分布在南美洲、加勒比海地区、大洋洲、亚洲、非洲的热带、亚热气候类型带国家；产甜菜糖的地区主要分布在欧洲等温带气候类型国家。其中，产糖量在500万吨以上的国家和地区有巴西、印度、欧盟、中国、泰国、美国、墨西哥和澳大利亚等8个国家，上述8个国家加上巴基斯坦、俄罗斯，构成食糖产量排名前十位的国家(地区)，这些国家(地区)的食糖产量占全球总产量的70%左右。 2009/10 年制糖期，全世界食糖产量为15716 万吨，其中甜菜糖产量为3413万吨，占总产量的21.7%，甘蔗糖产量为12303万吨，占总产量的78.3%。巴西作为最大的产糖国，年产量占到全球产量的20%左右。 全球近五个制糖期食糖产量 单位：万吨 制糖期 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 世界总产量 14856 16769 17062 15110 15716 其中：甘蔗糖 11063 13100 13571 11880 12303 甜菜糖 3793 3669 3491 3230 3413 欧洲总产量 3005 2778