美桀科技股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转换办法.PDFVIP

美桀科技股份有限公司 國內第 一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 美桀科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」國) 內第 一次有擔保轉換公 司債 (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期： 民國 (以下同) 106年3月2日 。(以下簡稱「發行日」) 三、發行總額： 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發 行，發行總張數為 上限壹仟伍佰張 ，發行總額上限為新台幣壹億伍仟 零柒 拾伍萬 元整。 四、發行期間： 發行期間 三年，自 106年3月2日開始發行，至 109年3月2日 到期 (以下簡 稱「到期日」 ) 。 五、債券票面利率： 票面年利率為 0 % 。 六、還本日期及方式： 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普 通股或本公司依本辦法 第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於 本轉換公司債到期時依債券面額之101.51%(到期收益率為0.5%)將債券持有 人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委託 玉山商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行( 以下簡稱 「保證銀行」。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債發行 及轉換辦法所定發行總額之應支付本金加計利息、利息補償金等從屬於 本轉換公司債之債務完全清償之日止。保證範圍為本轉換公司債發行總 額之本金餘額加計利息、利息補償金等從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債券持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求 付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債債券持有人或受託人( )依本轉換 公司債規定請求付款之通知後十四個銀行營 業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約簡稱保證契約( ) ， 或違反主管機關核 定事項，足以影響本轉換公司債債券持有人權益時， 本轉換公司債視為全部到期。 - 1 - 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間： 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿 一個月之翌日(106年4月3日 ) 起，至到期日(109年3月2日 )止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二） 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過 戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資 基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商 轉知台灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」向本公司之) 股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普 通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十 五條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。) 債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／ 賣回申請書」註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於 接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉 換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續， 直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一 律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定 ，係以106