17年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债01”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资金监 管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说 明书及其摘要作任何说明。 1 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债01”募集说明书 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公 司债券（简称“17洋口港债01”）。 （二）发行总额：人民币9亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上 海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期 第三年末起至第七年末止，分别偿还债券本金金额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20% ，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）公开发行。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者 2 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债01”募集说明书 在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管； 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 （八）债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信 用级别为AAA级，发行人的主体长期信用等级为AA级。 （十）资金监管人/债权