17年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明摘要.pdf

2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 北京市德贤律师事务所及经办律师同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经北京市德贤律师事务所审阅，确认募集 说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 2 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年第二期郑州通航建设发展有限公司公司 债券（简称“17郑通航债02” ）。 （二）发行总额：人民币4亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率（Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的 最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期的 第3、4 、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本 3 2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要 金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2 、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）；在