上海永达投资控股集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5  一、一般术语 5  二、机构地名释义 6  第二章风险提示与说明 9  一、本期超短期融资券的投资风险 9  二、与发行人有关的风险提示 9  三、不可抗力因素导致的风险 16  第三章发行条款 17  一、本期超短期融资券主要条款 17  二、本期超短期融资券发行安排 18  第四章募集资金运用 20  一、募集资金运用计划 20  二、偿债机制 20  三、发行人承诺 21  第五章发行人基本情况 22  一、发行人基本情况 22  二、发行人历史沿革 23  三、发行人控股股东和实际控制人情况 30  四、发行人的独立性 33  五、发行人所属子公司及其他重要投资情况 34  六、发行人公司治理 39  七、发行人董事会、监事会及高级管理人员 46  八、发行人经营范围及业务状况 49  九、发行人在建、拟建工程 68  十、发行人业务发展目标 69  十一、发行人所在行业状况及行业地位 72  第六章 发行人主要财务状况 84  一、发行人报表及变化情况 84  二、发行人财务情况分析 96  三、发行人有息债务情况 126  四、发行人关联交易情况 128  五、发行人或有事项 131  六、发行人资产限制用途情况 131  七、金融衍生品交易情况 133  八、发行人重大投资理财产品情况 133  九、大宗商品期货交易情况 133  3 上海永达投资控股集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 十、海外投资情况 133  十一、发行人直接债务融资计划 133  十二、发行人 2017 年四季度情况说明 134  第七章发行人资信状况 135  一、信用评级情况 135  二、发行人授信情况 137  三、近三年发行人债务履约记录 137  四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况