中信资本股权投资(天津)股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

中信资本股权投资（天津）股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负 责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺募集资金用于股权投资的部分，原则上累计投 资金额不超过该标的金额的60%。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 -1- 中信资本股权投资（天津）股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义- 4 - 第二章 风险提示及说明- 9 - 一、与本期中期票据相关的投资风险- 9 - 二、与发行人相关风险- 9 - 第三章 发行条款- 15 - 一、主要发行条款- 15 - 二、发行安排- 17 - 三、投资者承诺- 1 - 第四章 募集资金运用- 19 - 一、募集资金主要用途- 19 - 二、本期中期票据募集资金的管理- 20 - 三、发行人承诺- 21 - 四、偿债保障措施- 21 - 第五章 发行人基本情况- 23 - 一、发行人基本情况- 23 - 二、发行人历史沿革及股权结构变动- 23 - 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况- 29 - 四、发行人独立经营情况- 31 - 五、发行人重要权益投资情况- 33 - 六、发行人组织架构、治理结构及内控制度情况- 40 - 七、发行人人员基本情况- 46 - 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划- 49 - 九、发行人在建工程情况- 62 - 十、发行人所在的行业状况、行业地位及竞争优势- 63 - 十一、发行人未来发展规划和主要业务板块的发展战略- 71 - 十二、发行人相关的市场不实传闻澄清- 72 - 第六章 发行人主要财务状况- 73 - 一、发行人财务报告编制及审计情况- 73 - 二、发行人合并报表范围变更内容及原因- 73 - 三、发行人近三年及一期财务数据- 76 - 四、发行人财务分析- 85 - 五、发行人管理层分析与讨论- 102 - 六、有息债务情况- 101 - 七、或有事项情况- 101 - 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况- 102 - 九、关联方及关联交易情况- 102 - 十、金融衍生品和重大投资理财产品交易情况- 102 - -2- 中信资本股权投资（天津）股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 - 106 - 十二、发行人其他直接债务融资计划情况- 106 - 十三、发行人其他重大事项- 106 - 第七章