中国中化股份有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会 已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本期超短期融资券已添加特殊的投资人保护条款，敬请投资人关注。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章”备查文件。 2 目 录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 16 第四章 本期超短期融资券募集资金的用途 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东和实际控制人情况 21 四、发行人独立情况 22 五、发行人子公司情况 23 六、发行人治理情况 31 七、公司员工基本情况 37 八、公司董事、监事、高级管理人员简介 37 九、发行人主营业务 40 十、重大项目投资情况 62 十一、发行人所在行业状况 63 十二、发行人的行业地位及竞争优势 73 十三、战略定位及发展目标 74 第六章发行人财务情况 77 一、财务报表的编制基础 77 二、关于会计政策调整的说明 77 三、历史会计报表 79 四、发行人合并报表范围的变化说明 94 五、发行人财务情况分析 100 六、有息债务情况 122 七、关联方关系和关联交易情况 124 八、重大或有事项或承诺事项 134 九、资产抵押、质押和其他限制用途的安排 137 十、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 138 3 十一、其他重要事项 138 第七章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况 139 一、主营部分 139 二、财务部分 141 三、发行人最近一期资信变动情况 142 四、发行人最近一期重大事项情况 143 第八章 发行人的资信情况 145 一、信用评级情况 145 二、发行人银行授信情况 145 三、发行人近三年债务违约记录 146 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 146 第九章 本期超短期融资券的担保情况 148 第十章 税项 149 一、增值税 149 二、所得税 149 三、印花税 149 第十一章 信息披露 150 一、发行文件 150 二、定期财务报告 150 三、重大事项 150 四、本息兑付 151 第十二章 本期超