中国化工集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

中国化工集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期债务融资工具的投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读 相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件”。 2 中国化工集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示及说明 9 一、与本期债务融资工具相关的风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、发行安排 22 第四章募集资金运用 24 一、本期中期票据募集资金运用 24 二、发行人承诺 24 第五章发行人基本情况 25 一、发行人概况 25 二、发行人治理结构 35 三、发行人高级管理人员情况 39 四、发行人业务状况 41 五、发行人所在行业状况 63 六、公司竞争优势及业务发展目标 76 第六章发行人主要财务状况 80 一、发行人报表合并范围变化情况 80 二、会计政策变更情况对财务数据的重大影响及差错更正的说明 83 三、发行人近三年及一期主要财务数据 85 四、发行人财务情况分析 97 五、发行人盈利能力分析 116 六、发行人期间费用情况分析 118 七、发行人偿债能力分析 119 八、发行人营运能力分析 120 九、发行人有息债务情况 120 十、发行人关联方及关联交易情况 123 十一、发行人重大或有事项 127 3 中国化工集团有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 十二、发行人受限制资产情况 132 十三、发行人衍生品情况 132 十四、发行人重大投资理财产品 135 十五、发行人海外投资 135 十六、发行人直接债务融资计划 137 十七、发行人下属企业重组改制及债务重组情况 137 十八、其他 137 第七章资产重组事项及收购标的 139 一、资产重组事项 139 二、收购标的先正达基本情况 140 三、国际会计准则与中国会计准则差异调节表鉴证报告情况 181 四、准则差异调节表 181 第八章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况 183 一、发行