农银人寿保险股份有限公司18年资本补充债券募集说明书.pdf

农银人寿保险股份有限公司 2018 年资本补充债券募集说明书 发行人声明 农银人寿保险股份有限公司 2018 年资本补充债券经中国保险监督管理委员会《关 于农银人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（保监许可[2018]15 号）及《中 国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]第 15 号）批准，拟在全国 银行间债券市场发行。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先于发行 人的股权资本等核心资本；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债 务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。公司在无法按时支付利息或偿还本 金时，债券持有人无权向法院申请对公司实施破产清偿。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期 债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期 债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共 和国保险法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《保险公司发行资本 补充债券有关事宜》（中国人民银行 中国保险监督管理委员会[2015]第 3 号公告）和 其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以 及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整 性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止， 本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 、中国货币 网 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 农银人寿保险股份有限公司 2018 年资本补充债券募集说明书 目 录 发行人声明 1 第一章 释义 5 第二章 募集说明书概要 7 一、发行人概况 7 二、本期债券发行概要 8 三、发行人主要财务数据 11 第三章 本期债券偿付说明及风险提示 13 一、次级性风险 13 二、与本期债券有关的风险 13 三、与发行人相关的风险 15 四、政策风险与竞争风险 17 第四章 本期债券情况 18 一、本期发行主要条款 18 二、认购与托管21 三、发行人的声明与保证22 四、投资者认购承诺22 五、本期债券信息披露23 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本信息25 二、发行人历史沿革25 三、发行人业务经营状况29 四、风险管理情况 30 五、内部控制情况 33 六、发行人组织架构图 38 七、公司治理情况 39 八、发行人发展战略42 九、重大违法、违规行为情况43 第六章 发行人历史财务数据和指标 44 一、发行人财务报告的审计意见44 二、发行人近三年及一期财务报表44 2 农银人寿保险股份有限公司 2018 年资本补充债券募集说明书 三、发行人近三年及