农银人寿保险股份有限公司18年资本补充债券发行公告.pdfVIP

发行人声明 农银人寿保险股份有限公司 2018 年资本补充债券经中国保险监督管理委员 会《关于农银人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（保监许可 [2018] 15 号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018] 第 15 号）批准，拟在全国银行间债券市场发行。 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先 于发行人的股权资本等核心资本；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺 序相同的次级定期债务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。公司在 无法按时支付利息或偿还本金时，债券持有人无权向法院申请对公司实施破产清 偿。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管 机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评 价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属 虚假不实陈述。 本发行公告的全部内容遵循 《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民 共和国保险法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《保险公司发行 资本补充债券有关事宜》（中国人民银行中国保险监督管理委员会[2015]第 3 号 公告）和其他现行法律、法规的规定。本发行公告 旨在向投资者提供有关发行人 的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真实 性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发 行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 、中 国货币网 和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全文。 投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 目录 发行人声明 1 第一章 释义 5 第二章 本期债券偿付说明及风险提示 7 一、次级性风险7 二、与本期债券有关的风险8 三、与发行人相关的风险9 四、政策风险与竞争风险 12 第三章 发行人基本情况 13 一、发行人基本信息 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人业务经营状况 17 四、风险管理情况 18 五、内部控制情况22 六、发行人组织架构图27 七、公司治理情况28 八、发行人发展战略32 九、重大违法、违规行为情况32 第四章 本期债券情况 33 一、本期发行主要条款33 二、认购与托管37 三、发行人的声明与保证37 四、投资者认购承诺38 五、本期债券信息披露39 第五章 发行人历史财务数据和指标 41 一、发行人财务报告的审计意见41 二、发行人近三年及一期财务报表41 三、发行人近三年及一期主要偿付能力指标45 第六章 发行人财务结果的分析 46 一、财务报表分析46 二、监管指标分析58 三、关联交易分析59 四、发行人重大诉讼、仲裁说明61 第七章 本期债券募集资金的使用 62 一、本期债券募集资金的使用62 二、发行人已发行未到期的其他债券62 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响62 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 63 一、发行人与主要股东的关系63 二、子公司情况66 三、对联营公司的投资66 第九章 公司董事、监事及高级管理人员 67 3 一、发行人董事会成员及其简历67 二、发行人监事会成员及其简历69 三、发行人高级管理人员及其简历70 第十章 债券承销和发行方式 73 一、本期债