北京城建集团有限责任公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 目录 第一章 释义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期中期票据相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 三、不可抗力因素导致的风险 24 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款 25 二、簿记建档安排 28 三、分销安排 28 四、缴款和结算安排 28 五、登记托管安排 29 六、上市流通安排 29 七、其他 29 第四章 募集资金运用 30 一、融资目的 30 二、募集资金运用 30 三、募集资金管理 32 四、发行人承诺 32 五、发行人偿债资金来源及保障措施 33 第五章 发行人基本情况 35 一、发行人概况 35 二、历史沿革 35 三、控股股东及实际控制人 37 四、独立运行情况 37 五、重要权益投资情况 38 六、公司治理结构 46 七、高级管理人员 56 八、基本员工情况 61 九、发行人业务发展状况 62 十、发行人在建工程及拟建工程 111 十一、发行人业务发展规划 113 十二、发行人所属行业状况及发展前景 115 十三、行业地位与主要竞争优势 124 第六章 发行人主要财务状况 127 一、主要财务会计信息 127 二、重要财务变化分析 144 3 三、有息债务 170 四、关联交易情况 173 五、或有事项 184 六、资产抵押、质押、受限情况 187 七、重大投资理财产品、金融衍生品投资、海外投资情况 189 八、直接债务融资计划 190 九、重大财务不利变化情况 190 第七章 发行人资信状况 191 一、信用评级情况 191 二、发行人及其子公司资信情况 192 第八章 发行人 2017 年 1-9 月基本情况 195 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 195 二、发行人 2017 年 1-9 月财务情况 197 三、发行人近一期需披露的重大事项 200 四、发行人近一期资信变动情况 200 第九章 担保 202 第十章 税项 203 一、增值税 203 二、所得税 203