吉林省高速公路集团有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。本部分内容所 采用的财务数据来源于公司2014年度财务报告、2015年度财务报告和 2016年度财务报告。其中公司2014年度的合并财务报告及母公司财务报 告已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中 准审字【2015 】1552号带强调事项段无保留意见审计报告。本企业对相 关事项已作详细说明,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报 表附注。投资者购买公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析,并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资 风险。 公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 公司承诺,截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险8 二、与企业相关的风险8 第三章 发行条款 18 第四章 募集资金的用途 22 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构27 四、发行人独立经营情况28 五、重要权益投资情况29 六、发行人组织结构设置及运行情况37 七、企业人员基本情况47 八、发行人主营业务情况51 九、发行人在建及拟建工程情况72 十、发展战略74 十一、发行人所在行业发展现状及前景74 十二、发行人所处行业地位及竞争优势79 第六章 发行人财务状况分析 84 一、总体财务情况84 二、发行人最近三年及一期财务报表84 三、发行人财务分析95 四、发行人有息债务情况 119 五、发行人的关联交易分析 124 六、或有事项 128 七、发行人受限制资产情况 131 八、金融衍生产品情况 132 九、重大投资理财产品 132 十、海外投资情况 132 十一、直接债务融资计划 132 第七章 发行人资信状况 133 一、信用评级情况 133 二、授信情况 135 三、违约纪录 136 四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿还情况 136 第八章 发行人近一期情况 138 一、发行人近一期经营情况 138 二、发行人近一期财务情况 138 三、发行人近一期授信情况 139 四、发行人近一期评级变动情况 140 3 五、发行人重大不利变化排查 140 六、发行人其他事项情况 140 第九章 债务融资工具担保 141 第十章 税项 142 第十一章 信息披露 143 一、超短期融资券发行前的信息披露 143 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 143 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 144 第十二章 违约责任和投资者保护机制 145 一、违约事件 145 二、违约责任 145 三、投资者保护机制 145