同方股份有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

同方股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国 家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及查询地址”。 2 同方股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、本期债务融资工具的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、承诺21 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东及实际控制人情况26 四、发行人独立性27 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人治理情况 37 七、发行人人员基本情况44 八、发行人主营业务情况48 九、发行人发展战略目标74 十、发行人未来投资规划75 十一、发行人所在行业状况76 十二、发行人行业地位和竞争优势 86 十三、发行人其他经营重要事项94 第六章 发行人主要财务状况 96 一、财务情况概览 96 二、合并财务报表范围的变化情况 97 三、基本财务数据 100 四、发行人财务状况分析 108 五、有息债务情况 134 六、关联方关系及其交易 137 七、公司或有事项 151 八、受限资产情况 152 九、金融衍生品、大宗商品期货、重大投资理财产品和海外投资情况 152 十、公司近期直接债务融资计划 155 十一、其他财务重要事项 155 第七章 发行人资信状况 156 一、信用评级情况 156 二、银行授信情况 156 3 同方股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、公司债务违约记录 157 四、公司已发行债务融资工具偿还情况 157 五、其他资信重要事项 158 六、发行人其他需要说明的事项 158 第八章 发行人2017 年1-9 月基本情况 162 一、发行人2017 年1-9 月主营业务情况 162 二、发行人2017 年1-9 月/9 月末财务情况 164 三、发行人2017 年1-9 月/9 月末重大事项情况 165 四、发行人2017 年1-9 月/9 月末资信变动情况 165 五、发行人其他需要说明的事项 166 第九章 本期超短期融资券担保情况 168 第十章 税项 169 一