嘉兴市乍浦建设投资有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

嘉兴市乍浦建设投资有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 嘉兴市乍浦建设投资有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金的使用20 二、募集资金的管理23 三、发行人承诺23 四、偿债计划及保障措施23 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人29 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、发行人公司治理36 七、企业人员基本情况43 八、发行人的经营范围及主营业务情况46 九、发行人主要在建及拟建工程70 十、发行人发展战略76 十一、行业状况77 第六章 发行人主要财务状况 87 3 嘉兴市乍浦建设投资有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人近年财务基本情况87 二、重大会计科目分析（合并口径）101 三、发行人有息债务及其偿付情况130 四、发行人关联交易情况132 五、或有事项134 六、受限资产情况137 七、衍生产品情况137 八、重大投资理财产品138 九、海外投资138 十、发行人直接债务融资计划138 第七章 发行人2017 年三季度基本情况 139 一、发行人近一期主营业务情况 139 二、发行人近一期财务情况 141 三、发行人近一期重大事项情况 142 四、发行人近一期资信变动情况 142 五、发行人近一期资信变动情况 143 六、其他事项排查情况 143 第八章 发行人资信情况 145 一、 以前年度评级机构及主体评级结论145 二、发行人信用评级情况145 三、发行人及其子公司授信情况147 四、发行人债务违约记录147 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况148 第十章 税项 150 一、增值税150 二、所得税150 三、印花税150 第十一章 信息披露安排 151 一、发行前的信息披露151 二、存续期内定期信息披露151 4 嘉兴市乍浦建设投资有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 三、存续期内重大事项的信息披露151 四、本金兑付和付息事项152 第十二章 投资者保护机制 153 一、违约事件153 二、违约责任153 三、投资者保护机制153 四、不可抗力158 五、弃权158 第十三章 发行有关机构 159 一、发行人159 二、主承销商及承销团成员159 三、托管人159 四、审计机构160 五、信用评级机构160 六、发