四川川投能源股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

四川川投能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 四川川投能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 一、简称5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 三、不可抗力因素导致的风险15 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 三、本期超短期融资券有关提示19 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、募集资金的管理20 三、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人概况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构情况24 四、发行人的独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人公司治理情况34 七、发行人人员基本情况47 八、发行人主营业务情况52 九、发行人主要在建工程及未来拟投资项目情况63 十、发行人未来发展规划64 十一、发行人所处行业的基本状况65 十二、发行人在行业中的竞争地位76 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况80 二、发行人近三年及一期主要会计数据86 三、资产结构分析96 四、负债结构分析107 五、所有者权益分析 113 六、盈利能力分析 115 七、现金流量分析 118 八、偿债能力分析122 九、资产运营效率分析123 十、发行人有息债务情况123 3 四川川投能源股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 十一、发行人关联方关系及其交易125 十二、或有事项130 十三、发行人受限制资产情况130 十四、发行人购买金融衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况130 十五、发行人其他直接债务融资计划130 第七章 发行人的资信状况132 一、中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级情况132 二、发行人其他资信情况133 第八章 2017年三季度企业基本情况136 一、2017年1-9月主营业务情况136 二、2017年9月末公司授信情况139 三、2017年9月末重大会计科目变动情况140 四、2017年前三季度资信状况144 五、2017年前三季度重大事项144 六、其他145 第九章 本期超短期融资券的信用增进情况146 第十章 税项147 一、增值税147