四川省交通投资集团有限责任公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、中期票据的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行时间安排21 第四章 募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、偿债资金来源及保障措施25 三、公司承诺30 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革及股本变动情况31 三、发行人股权结构及实际控制人情况31 四、发行人重要权益投资情况34 五、发行人董事、监事及高管人员情况48 六、发行人主营业务情况52 七、发行人主要在建项目情况85 八、发行人拟建项目情况90 九、发行人业务发展战略91 十、行业状况93 第六章 发行人主要财务状况104 一、发行人财务报告编制及审计情况104 二、发行人近三年及2017年3月末主要财务数据105 三、发行人资产负债结构及现金流分析118 四、发行人盈利能力分析132 五、发行人偿债能力分析134 六、发行人资产运营效率分析135 七、发行人有息债务情况135 八、发行人2016年度关联交易情况143 九、重大或有事项147 十、受限资产情况150 十一、发行人金融衍生品情况154 十二、发行人重大投资理财产品154 十三、发行人海外投资情况154 2 四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第一期中期票据募集说明书 十四、发行人直接债务融资计划154 十五、发行人涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查情况154 第七章 发行人2017年度1-9月经营及财务状况 156 一、发行人各业务板块经营状况156 二、 发行人财务状况158 三、发行人主要银行授信情况169 四、发行人重大事项情况170 第八章 发行人资信状况173 一、对公司主体评级结果及摘要173 二、发行人其他资信情况175 第九章 担保179 第十章 税项180 一、增值税180 二、所得税180 三、印花税180 第十一章 发行人信息披露工作安排 181 一、中期票据发行前的信息披露181 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露181 三、中期票据存续期内定期信息披露182