四川省交通投资集团有限责任公司18年第二期中期票据募集说明书.pdf

四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行时间安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途19 二、偿债资金来源及保障措施19 三、公司承诺24 第五章 发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人重要权益投资情况28 五、发行人内部治理及组织机构设置情况34 六、发行人董事、监事及高管人员情况43 七、发行人主营业务情况48 八、发行人主要在建项目情况80 九、 发行人拟建项目85 十、发行人业务发展战略85 十一、行业状况87 第六章 发行人主要财务状况99 一、发行人财务报告编制及审计情况99 二、发行人近三年及一期主要财务数据100 三、发行人资产负债结构及现金流分析112 四、发行人盈利能力分析126 五、发行人偿债能力分析128 六、发行人资产运营效率分析129 七、发行人有息债务情况129 八、发行人2016年度关联交易情况136 九、重大或有事项140 十、受限资产情况143 十一、发行人金融衍生品情况147 十二、发行人重大投资理财产品148 十三、发行人海外投资情况148 1 四川省交通投资集团有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书 十四、发行人直接债务融资计划148 十五、发行人涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查情况148 第七章 发行人2017年度1-9 月经营及财务状况149 一、发行人各业务板块经营状况149 二、发行人财务状况151 三、发行人主要银行授信情况152 四、发行人重大事项情况152 五、发行人重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债152 第八章 发行人资信状况1526 一、对公司主体评级结果及摘要156 二、发行人其他资信情况156 第九章 债务融资工具信用增进162 第十章 税项163 一、增值税163 二、所得税163 三、印花税163 第十一章 发行人信息披露工作安排164 一、发行前的信息披露164 二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露164