四川科伦药业股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

四川科伦药业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 四川科伦药业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 一、常用术语4 二、专有名词5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 22 一、发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金用途25 二、承诺25 三、偿债计划25 第五章 发行人基本情况 28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况28 三、控股股东和实际控制人33 四、发行人独立性情况36 五、重要权益投资情况36 六、治理结构、内控制度43 七、企业人员基本情况52 八、发行人主营业务经营状况58 九、在建工程105 十、其他经营重要事项109 第六章 企业财务状况 120 一、近三年又一期财务数据120 二、主要财务数据及指标分析132 三、有息债务情况164 四、关联交易情况168 五、或有事项和其他重大事项173 六、资产受限事项174 七、衍生产品情况176 八、重大投资理财产品情况176 九、海外投资情况177 十、直接债务融资计划178 第七章 企业资信状况 179 一、历史主体评级情况179 二、本次评级情况179 三、发行人授信情况180 四、发行人违约情况181 五、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况182 2 四川科伦药业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 六、其他资信重要事项184 第八章 债务融资工具信用增进 185 第九章 税项 186 一、增值税186 二、所得税186 三、印花税186 第十章 信息披露安排 187 一、信息披露机制187 二、信息披露安排187 第十一章 投资者保护机制 190 一、违约事件190 二、违约责任190 三、投资者保护机制190 四、不可抗力196 五、弃权196 第十二章 发行有关的机构 197 第十三章 备查文件 203 一、备查文件203 二、文件查询地址203 附录：募集说明书计算公式 205 3 四川科伦药业股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语 我国、中国 指中华人民共和国 发行人、本公司、公司 指四川科伦药业股份有限公司 元 指人民币元 本次注册