富通集团有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

富通集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 富通集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与本期中期票据发行人相关的风险7 第三章 发行条款20 一、本期中期票据主要发行条款20 二、本期中期票据发行安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金的用途24 二、本期中期票据募集资金的管理24 三、发行人承诺24 四、发行人偿债保障措施24 五、本期中期票据的偿债保障措施26 六、发行人未来经营情况预计26 第五章 发行人基本情 30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及独立性33 四、发行人主要子公司情况36 五、发行人公司治理68 六、发行人主营业务情况81 七、发行人所在行业状况及行业地位102 第六章 发行人近年主要财务状 115 一、发行人近年财务报告编制及审计情况115 二、发行人近年主要财务数据117 三、发行人财务分析（合并口径）124 四、发行人2017年第四季度财务情况147 五、发行人近年付息债务及其偿付情况147 六、发行人关联交易情况153 七、发行人重大或有事项及承诺事项156 八、发行人其他规范运作情况160 九、发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品情况、资产重 组、收购、委托贷款等重大事项160 2 富通集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 十、直接融资计划162 第七章 发行人资信情 164 一、发行人信用评级情况164 二、发行人及其子公司资信情况166 三、发行人债务违约记录167 四、发行人存续期直接债务融资工具情况167 五、发行人2017年第四季度资信情况168 第八章 本期中期票据担保情 169 第九章 税务事项170 一、增值税170 二、所得税170 三、印花税170 第十章 信息披露安排171 一、中期票据发行前的信息披露171 二、中期票据存续期内定期信息披露171 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露172 四、中期票据本金兑付和付息事项172 第十一章 投资者保护机制174 一、违约事件174 二、违约责任174 三、投资者保护机制174 四、不可抗力179 五、弃权179 第十二章 发行有关机构181 一、发行人181 二、主承销商及承销团成员181 三、登记、托管、结算机构182 四、审计机构182 五、信用评级机构182 六、法律顾问182 七、集中簿记建档系统技术支持机构183 第十三章