广州金融控股集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

广州金融控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 广州金融控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 一、 释义 4 一、 常用术语4 第二章 风险提示及说明6 一、超短期融资券的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、本期募集资金用途 16 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 第五章发行人基本情况 18 一、基本情况 18 二、历史沿革及资本变动 18 三、发行人股权结构及实际控制人情况20 四、发行人重要权益投资情况22 五、公司治理情况29 六、发行人主要内部管理制度35 七、现任董事、监事和高级管理人员的情况41 八、发行人员工结构44 九、发行人主营业务情况44 十、发行人在建和拟建工程情况62 十一、发行人未来发展战略62 十二、发行人所处行业状况及竞争优势分析64 十三、发行人其他经营事项71 第六章发行人的主要财务状况72 一、发行人财务数据72 二、发行人主要财务指标分析 81 三、有息债务情况 105 四、关联方关系及其交易 107 五、或有事项 112 六、所有权受到限制的资产 113 七、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 116 八、海外投资情况 117 九、直接债务融资计划 117 第七章发行人资信情况 118 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级情况 118 二、发行资信情况 119 2 广州金融控股集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章发行人2017 年三季度经营情况 122 一、发行人最近一期经营情况 122 二、发行人最近一期财务情况 129 三、信用评级情况 134 四、银行授信情况 135 第九章信用增进情况 137 第十章税项 138 一、增值税 138 二、所得税 138 三、印花税 138 第十一章信息披露安排 139 一、超短期融资券发行前的信息披露 139 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 139 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 140 四、本息兑付事项 140 第十二章违约责任和投资者保护机制 141 一、违约事件 141