浙江莎普爱思药业股份有限公司2015年非公开发行股票预案修订稿.pdfVIP

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年七月 公司声明 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证本公告内容的真实、准确 和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带责任。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-1 特别提示 1、公司本次非公开发行A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第五 次会议和公司2015 年第一次临时股东大会审议通过；本次非公开发行方案调整 相关事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次非公开发行尚待中国 证券监督管理委员会核准。 2、本次公司拟非公开发行A 股股票数量为13,873,626 股，若公司股票在第 三届董事会第九次会决议公告日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金 转增股本、拆股等除权、除息事项，发行数量将作相应调整，最终发行数量以经 中国证监会核准的发行方案为准。 3、根据公司第三届董事会第五次会议和2015 年第一次临时股东大会关于本 次非公开发行股票的相关决议，本次非公开发行的发行对象为陈德康、吉林省东 丰药业股份有限公司（简称“东丰药业”）、中华联合财产保险股份有限公司 （简 称“中华联合”）、平安资产管理有限责任公司 （简称“平安资管”）管理的“平 安资产鑫享7 号资产管理产品”、浙江商裕投资管理有限公司（简称“浙江商裕”）、 上海凯石益正资产管理有限公司（简称“凯石益正”）管理的“凯石价值10 号证 券投资基金”、同药集团有限公司（简称“同药集团”）和范子雅。其中，本次非 公开发行的发行对象陈德康系本公司的控股股东和实际控制人，因此本次发行构 成关联交易。 认购方认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起36 个月内不得转让。 各发行对象已经与公司签署了 《附生效条件的股票认购协议》，其中东丰药 业以其所持有的吉林强身药业有限责任公司（简称“强身药业”）价值10,000.00 万元的股权认购，其余发行对象以现金认购本次非公开发行的其余股份。 经过友好协商，公司与凯石益正、范子雅分别签署了《附生效条件的股票认 购协议之解除协议》，凯石益正管理的“凯石价值 10 号证券投资基金”和范子雅 不再参与本次非公开发行的认购。 1-3-2 4、本次非公开发行A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议 决议公告日（即2015 年 11 月 13 日）。本次非公开的发行价格为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司A 股股票交易均价（定价基准日前20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90% （向上取2 位小数），即36.73 元/股。 公司2015 年度利润分配方案已经公司2015 年年度股东大会审议通过，每股 分配现金股利0.33 元。上述利润分配方案已于2016 年5 月13 日实施完毕。鉴 于上述情况，本次发行价格由36.73 元/股调整为36.40 元/股。若公司的股票在 第三届董事会第九次会决议公告日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积 金转增股本、拆股等除权、除息事项，则发行价格随之进行调整。 本次非公开发行A 股股票获得中国证监会核准后，在核准批文的有效期内， 若发行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%低于36.40 元/股，则认购方仍 以36.40 元/