美晨科技首次公开发行股票并在创业板上招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science Technology Co., Ltd. 山东省诸城市密州路东首路南 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中国建银投资证券有限责任公司 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 18－21 层 山东美晨科技股份有限公司 招股说明书 山东美晨科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 A （一）发行股票类型 人民币普通股（ 股） （二）发行股数 1,430万股 （三）每股面值 人民币1.00元 （四）每股发行价格 25.73元 2011 6 20 （五）预计发行日期 年 月 日 （六）拟上市证券交易所 深圳证券交易所 （七）发行后总股本 5,700万股 张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公 司、郑召伟先生承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和 间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分 股份。 华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 （八）本次发行前股东所持 和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部 股份的流通限制及自愿锁 分股份。 定的承诺 持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管 理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前 述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不 超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二 十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股 份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后 六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份； 1-1-1 山东美晨科技股份有限公司 招股说明书 离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有 的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五 十。