关于招商局能源运输股份有限公司.PDFVIP

招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下合称 “保荐机 构”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）2014 年度非公开发行股票的联合保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对招商轮船该次非公开发行 股票募集资金2017 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商局能 源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662 号）核准， 招商轮船向特定对象招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 578,536,303 股，发行价格每股3.457 元，募集资金总额1,999,999,999.48 元， 扣除发行费用11,832,905.01 元后，募集资金净额为1,988,167,094.47 元。