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2013 年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2013 年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券（简 称“13 福如东海债”）。 2、发行规模：人民币10 亿元。 3 、债券期限：7 年期，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末分 别按照债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差为2.20%~3.00% ，即簿记建档利率区 间为6.60%~7.40%。Shibor基准利率为《2013年江苏福如东海发展集团 有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% ，基准利率保留两位 小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 6、债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在证券 登记机构托管记载。 7、债券担保：本期债券无担保。 2013 年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 8 、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 2013 年江苏福如东海发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 2 第二条 本次债券发行的有关机构 2 第三条 发行概要 5 第四条 承销方式 8 第五条 认购与托管 8 第六条 债券发行网点 9 第七条 认购人承诺 9 第八条 债券本息兑付办法 10 第九条 发行人基本情况11 第十条 发行人业务情况 15 第十一条 发行人财务情况 27 第十