宁波鲍斯能源装备股份有限公司-中国证监会.pdf

  创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. （浙江省奉化市西坞街道尚桥路18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。  保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号）     本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 预计发行股数： 不超过2,112万股 本次公开发行股票的数量为【】万股，占公司发行后股份总数的25% 。 本次发行股份 本次公开发行股票采用公司公开发行新股及股东公开发售股份方 安排 式，其中公司公开发行新股【】万股，股东公开发售股份的数量为 【】万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 发行后总股本： 不超过8,448万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交 深圳证券交易所 易所： 1、公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜 共同承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理本企业（本人）直接或者间接持有的公司上市前已发行的 股份，也不由发行人回购该部分股份；（2 ）公司发行上市后6个月内 如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，鲍斯集团持有的发行 人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；（3 ）鲍斯 集团所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份 不超过所持股份的10%，减持价格不低于本次发行的发行价；（4 ）如 本次发行前股 遇除权除息，上述股票价格均作相应调整。（5 ）如未履行上述承诺， 东所持股份的 转让相关股份所取得的收益归发行人所有。 流通限制及期 限、股东对所持 2 、公司实际控制人陈金岳之子陈立坤、外甥吴常洪作为公司股 股份自愿锁定 东承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他 及持股意向的 人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该 承诺： 部分股份；（2 ）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收 盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本 次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自 动延长6个月的锁定期；（3 ）所持公司股票在前述锁定期届满后的两