银行个人信贷的研究分析.doc

正文目录 第一部分：专题研究 1 一、2011年报解读：个贷增长放缓，经营贷大幅增长 1 （一）银行利润：平均增幅29%，四大行盈利占73% 1 （二）上市银行个人贷款业务同业比较 3 1、个贷余额：工行居首，四大行余额占71% 4 2、个贷增幅：民生银行居首，增速放缓 5 3、个贷占总贷款比例：招行居首，中行占比下降 6 4、个贷平均收益率：民生银行居首，收益率上升 6 5、个贷不良率：多数银行下降，深发展、兴业银行上升 7 （三）上市银行个人房贷业务同业比较 8 1、房贷余额：建行居首，四大行余额占74% 9 2、房贷增幅：华夏银行大幅增长，民生、兴业、深发展负增长 9 3、房贷占个贷比例：占比下降，民生银行占比最低 10 （四）上市银行个人经营性贷款业务同业比较 11 【银联信分析】2012年商业银行个贷业务发展趋势及策略 13 （一）2012年商业银行个人信贷业务发展趋势 13 1、房贷增速放缓，以支持自住需求为主 13 2、汽车贷款将保持稳定增长 14 3、经营性贷款稳步增长 14 （二）2012年商业银行个人信贷业务发展策略建议 15 1、继续调整信贷资源配置 15 2、发展小微企业信贷专营机构 16 3、深入市场加快产品创新 17 4、优化市场营销策略 18 第二部分 个人住房贷款 20 二、多地重启首套房贷8.5折优惠，有利房地产“软着陆” 20 （一）现状：首套房贷款利率最低8.5折 20 （二）影响：利于银行权衡风险及房地产“软着陆” 22 第三部分 个人消费贷款 24 三、八银行与七企业跨业联盟，力推信贷消费 24 （一）银企合推家电、家居、汽车、地产等信贷消费 24 （二）信用卡成为拉动消费的重要砝码 25 【银联信分析】商业银行发展消费信贷的建议 27 （一）成立个人消费信贷中心 28 （二）开发多层次消费信贷产品 29 （三）制定合理的市场营销方案 29 第四部分 小微企业贷款 31 四、华夏银行创新小企业融资模式，推买断型、卖断型接力贷 31 （一）携手小贷公司推“卖断型接力贷” 31 （二）携手邮储银行推“买断型接力贷” 32 【银联信分析】“信贷资产转让”视角下“接力贷“模式解析 33 （一）意义 34 （二）风险及其控制 35 五、城商行小企业贷款余额逾万亿，争推小微贷产品 36 （一）上海银行发放小微企业专项信用贷款 37 （二）浙商银行推小微企“福惠农?助业贷”产品 37 第五部分 形势政策 39 六、深圳银监局：小微企业不良贷款容忍度放宽至5% 39 【银联信分析】小微信贷占比将继续提高，银行仍需谨慎 40 七、央行：部分县域金融机构存准率下降1% 41 第六部分 风险管理 42 八、个人贷款业务贷后催收的技巧及风险管理 42 （一）催收方法、技巧 42 （二）风险—催收策略 44 第七部分 市场环境分析 46 九、3月份金融运行情况分析 46 1、M2同比增长13.4%，M1同比增长4.4% 46 2、一季度人民币贷款增加2.46万亿元，住户贷款增加4995亿元 46 3、一季度人民币存款增加3.76万亿元，住户存款增加3.14万亿元 47 4、银行间市场交易活跃，市场利率回落 48 【银联信分析】3月存贷款超预期，季节性因素是主因 48 十、3月份房地产运行情况分析 49 1、一季度房地产开发投资、新开工面积增速均回落 49 2、一季度个人按揭贷款1963亿元，下降5.5% 51 3、3月国房景气指数为96.92，环比下降0.97 51 4、3月70城市商品住宅价格变动情况 52 5、3月主要城市住宅成交情况 55 6、总体判断 56 十一、3月汽车产业运行情况分析 57 1、3月汽车产销同比增长，一季度产销同比下降 57 2、自主品牌及1.6L市场份额继续下降 58 3、前十家企业汽车销量占总销量的87.8% 59 4、预计二季度汽车销量将上升 59 第八部分 竞争动态监测 60 十二、区域市场个人信贷业务竞争监测 60 1、我国小企业贷款余额去年末占比达20% 60 2、上海一季度房贷减少10.5亿元 60 3、上海设定小微企业贷款量化目标 61 4、浙江为6类小微企业提供信用贷款 61 5、山东一季度房贷增加95.5亿元 62 6、宁波一季度个贷减少6.66亿元 62 7、重庆个体户转微企可享贴息贷款 62 8、重庆房交会上三银行首套房贷最低8.5折 63 9、法国一季度住房贷款总额下降36% 63 十三、银行同业个人信贷业务竞争监测 63 1、建行江西分行个人助业贷款增长161% 63 2、光大银行深耕小微金融服务 64 3、华夏银行专为小型餐饮企业推“刷卡贷” 64 4、皖推行“整贷直发”模式，邮储银行参与放贷 64 5、江苏银行3月末小微企贷