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关于沪东重机股份有限公司 股权分置改革之保荐意见书 保荐机构：中信万通证券有限责任公司 保荐机构声明 1、本保荐机构与本次沪东重机股份有限公司（以下简称“沪东重机”）股权分 置改革各方当事人均无任何关联关系，就本次“股权分置改革”所发表的有关意见 是完全独立进行的。 2、本保荐意见所依据的文件、材料由沪东重机及其非流通股股东等参与方提供。 有关资料提供方已对本保荐机构做出承诺：其所提供的为出具本保荐意见所依据的 所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、合法、及时，不存在任何可能 导致本保荐意见失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，并对其提供 资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担全部责任。 3、本保荐意见是基于沪东重机股权分置改革各方均按照本次股权分置改革方案 全面履行其所负有责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可能使本保荐机 构所发表的保荐意见失效，除非本保荐机构补充和修改本保荐意见。 4、本保荐机构在本保荐意见中对非流通股股东为其所持有的非流通股份取得流 通权而向流通股股东支付对价的合理性进行了评估，但上述评估仅供投资者参考， 本保荐机构不对投资者据此行事产生的任何后果或损失承担责任。 5、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本保荐意见中列载 的信息和对本保荐意见做任何解释或说明。 6、本保荐机构提醒投资者注意，本保荐意见不构成对沪东重机的任何投资建议， 对投资者根据本保荐意见所做出的投资决策而产生的任何风险，本保荐机构不承担 任何责任。 7、本保荐机构及保荐人已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原 则，对沪东重机股份有限公司股权分置改革相关事宜进行了充分的核查，保证本保 荐意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2 前言 沪东重机全体非流通股股东已提出股权分置改革动议，并以书面形式委托公司 董事会召集A股市场相关股东举行会议（以下简称“相关股东会议”），审议公司股 权分置改革方案。 受沪东重机股份有限公司委托，中信万通证券有限责任公司担任沪东重机本次 股权分置改革的保荐机构，协助制定改革方案并出具保荐意见。保荐机构在对本次 股权分置改革方案有关事宜进行尽职调查和对改革方案有关文件进行核查验证的基 础上，发表保荐意见。有关股权分置改革具体事项详见《沪东重机股份有限公司股 权分置改革说明书》。本保荐意见旨在对本次股权分置改革做出独立、客观和公正的 评价，以供广大投资者及有关各方参考。 本保荐意见系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及证券 交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法律、法规、规则的要求制 作。 3 释义 除非另有说明，以下简称在本保荐意见中的含义如下： 沪东重机、公司 指：沪东重机股份有限公司（股票代码：600150） 非流通股股东 指：本次股权分置改革前，所持沪东重机的股份尚 未在交易所公开交易的股东，包括：沪东中华造船 （集团）有限公司和上船澄西船舶有限公司 沪东中华 指：沪东中华造船（集团）有限公司 上船澄西 指：上船澄西船舶有限公司 流通股股东 指：本方案实施前，持有沪东重机流通Ａ股的股东 对价 指：非流通股股东为了获得流通权向流通股股东支 付的一定数量的股份 相关股东会议 批：应全体非流通股股东书面委托，由公司董事会 召集A股市场相关股东举行的审议股权分置改革方