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兴元2018年第一期个人住房抵押贷款资产发行说明书(中文版).pdf 140页

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发行总金额:7,948,952,497.42 元 兴元2018 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 兴业银行股份有限公司 兴业国际信托有限公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托机构/发行人/受托人 分级情况 评级 金额(元) 分层比例 还本方式 利息支付频率 预期到期日1 法定到期日 2033 年 1 月26 优先A-1 档 AAAsf 3,500,000,000.00 44.03% 过手摊还 按月付息 20 19 年 12 月26 日 日 2033 年 1 月26 优先A-2 档 AAAsf 3,580,000,000.00 45.04% 过手摊还 按月付息 2023 年9 月26 日 日 2033 年 1 月26 次级档 NR 868,952,497.42 10.93% - N/A 2031 年 1 月26 日 日 合计 - 7,948,952,497.42 100% - - - - 注1:证券预期到期日考虑早偿率,假设早偿率为8%/年。如果在基础资产零早偿、零 违约的假设下,优先A-1档、优先A-2档和次级档资产支持证券的预期到期日分别为2021年 6月26 日、2026年2月26 日和2031年1月26 日。 受托机构将在银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2033年1月 26 日的资产支持证券,并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起 机构支付信托对价。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章投资风险 提示部分。 资产支持证券于信托财产交付日2018年4月19 日(含该日)开始计息,受托 机构将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余 额计算的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2018年5月26 日。各档资 产支持证券的基本特征,包括但不限于票面利率、利息支付及本金兑付安排, 请参阅本发行说明书第五章证券基础信息。 2018年4月19 日为资产支持证券初始确权登记日,中央国债登记结算有限责 任公司将于信托生效日前将资产支持证券记入持有人的托管账户。资产支持证 II 券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机构完成登记之后,资产支持 证券持有人可以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定,在全国银行 间债券市场交易资产支持证券。 中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公司为本交易 提供评级服务。中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评估有限责任公 司对优先档资产支持证券的评级,详见本《发行说明书》第六章中介机构意见 部分和第七章证券后续安排部分。 中信建投证券作为发行本次资产支持证券的联席主承销商和簿记管理人, 将提前准备并认真安排簿记建档的相关场所。目前,已确定簿记建档场所为北

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