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奥飞娱乐2018年公开发行公司债券(第一期)信用评级报告.docx 31页

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信用评级报告声明中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站()公开披露。4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时, 在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。概况发债主体概况奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐” 或“公司”)前身为澄海县奥迪玩具实业有限公司, 成立于1993年12月,初始注册资本80万元,由公司创始人蔡东青一人出资。2007年5月,广东奥迪玩具实业有限公司整体改制为广东奥飞动漫文化股份有限公司。2009年8月19日,经中国证券监督管理委员会(证监许可【2009】806号)核准,公司向社会公开发行股票4,000万股,股本变更为16,000 万股,并于2009年9月10日在深圳证券交易所上市, 股票代码002292.SZ。2016年4月,公司名称变更为奥飞娱乐股份有限公司。截至2017年9月末,公司注册资本为130,694.43万元,自然人蔡东青直接持有公司44.36%的股份,是公司的控股股东及实际控制人。蔡东青之弟蔡晓东持有公司11.07%的股份,蔡东青之母李丽卿持有公司4.83%的股份。本期债券概况债券概况债券名称奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模本期债券发行基础规模 1 亿元,可超额配售规模不超过 1 亿元(含 1 亿元)债券期限本期债券期限为2年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权票面金额和发行价格本期债券面值100元,按面值平价发行债券利率本期债券票面利率由发行人和主承销商采取网下面向合格机构投资者簿记建档的方式发行; 发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 1年末调整本期债券后 1年的票面利率。如发行人行使在第 1 年末调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 1年票面利率加调整基点,在债券存续期第 2 年固定不变偿还方式本期债券采用单利按年计息,不计复利;每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付募集资金用途本期债券所募集的资金扣除发行费用后,拟用于偿还金融机构借款等有息债务表 1:本期债券概况公司经营范围包括动漫影视内容制作、真人影视、媒体经营、电视媒体及互联网媒体运营、游戏研发与发行、消费品制作与营运、动漫玩具与非动漫产销及智能玩具研发制作等。经过二十多年发展,公司已从玩具生产加工制造发展为围绕IP进行全产业链开发,形成以IP为核心,集动漫、玩具、婴童产品、游戏、授权、媒体、电影等一体化的泛娱乐生态系统。截至2016年12月31日,公司资产总额83.66亿元,所有者权益(含少数股东权益)为48.90亿元, 总负债为34.76亿元,资产负债率为41.55%;2016 年公司实现营业收入33.61亿元,取得净利润4.77亿元,经营活动净现金流为1.86亿元。截至2017年9月30日,公司资产总额85.99亿元, 所有者权益(含少数股东权益)为51.07亿元,总负债为34.92亿元,资产负债率为40.61%;2017年1~9 月公司实现营业收入26.45亿元,取得净利润3.07亿元,经营活动净现金流为0.84亿元。资料来源:公司提供,中诚信证评整理行业分析玩具行业概况中国现代玩具行业起步于 20 世纪 80 年代中后期。伴随着中国经济的持续

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